火曜日、ウィリアムズ・トレーディングは、Skechers USA (NYSE:SKX)に対する買い推奨と82.00ドルの目標株価を維持しました。これは同社の製品チームからの洞察に基づいています。時価総額104億ドル、過去12ヶ月の売上高成長率10.1%という印象的な数字を持つ同社について、アナリストは160ドル未満の価格帯で提供される新しいパフォーマンスランニングシューズの強みを強調しました。
これらの製品はデザインと手頃な価格で好評を博しています。InvestingProによると、アナリストは同株に対して強い買い推奨のコンセンサスを維持しており、購読者はさらなる洞察を得ることができます。
アナリストは、ブランドのマーケティング戦略に関する潜在的な懸念点を指摘しました。靴の側面に大きく配置された「S」ロゴが、真剣なランナーや専門小売店が新しいラインを購入する際の障害になる可能性があるというものです。このロゴの決定は、New Balanceの「NB」ロゴのように、製品に大きなロゴを配置する他の確立されたアスレチックブランドのトレンドに従っているように見えます。
比較として、Adidas (ADS/BER-NR)が以前はランニングシューズに太い3本線を強調していたが、その後より控えめなアプローチを採用し、売上が改善したことが挙げられました。これらの懸念にもかかわらず、Skechersは53.1%という健全な粗利益率を維持しています。
それにもかかわらず、Skechersはバスケットボール、ピックルボール、サッカーなど、様々なスポーツカテゴリーにおける多様で魅力的な製品ラインナップが称賛されました。さらに、来年にはテニス市場に参入する準備も整っています。アナリストのコメントは、Skechersがアスレチックフットウェア業界で一般的なブランディング戦略に適応しつつ、同時に異なるスポーツ分野にわたって製品ポートフォリオを拡大する上で重要な進展を遂げていることを示唆しています。
Skechersの成長戦略と財務見通しに関する包括的な分析については、InvestingProで利用可能な詳細なPro Research Reportをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、Skechers USA Inc.は2024年第3四半期に過去最高の23.5億ドルの売上を報告し、前年比16%の増加を記録しました。
同社の希薄化後1株当たり利益も35%増加して1.26ドルとなりました。この成長は主に卸売事業の21%の急増と直接消費者向け販売の9.6%の増加によるものでした。中国における地域的な課題にもかかわらず、Skechersは国際市場で大幅な成長を見せ、現在では総収益の61%を占めています。
これらの財務ハイライトに加えて、同社のCFOであるJohn Vandemore氏は最近のホリデーシーズンの売上について楽観的な見方を示し、結果を「非常に励みになる」と表現しました。しかし、Needhamは最近Skechersのカバレッジを開始し、中国市場の困難さや粗利益率の緩和など、短期的な課題を理由にホールド評価を付けました。
同社の2024年通期の売上高は89.25億ドルから89.75億ドルの間と予想され、希薄化後1株当たり利益は4.20ドルから4.25ドルの範囲になると見込まれています。マクロ経済の課題により中国での売上が5.7%減少したにもかかわらず、Skechersは四半期末時点で16億ドルの現金と24.2億ドルの総流動性という強固な流動性ポジションを維持しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。