水曜日、Leerink PartnersはANI Pharmaceuticals（NASDAQ:ANIP）の株式に対し、アウトパフォーム評価と80.00ドルの目標株価を設定して、カバレッジを開始しました。
同社は、特に希少疾患分野における特殊ブランド薬へのシフトを、ポジティブな見通しの主要因として強調しました。InvestingProのデータによると、最近3人のアナリストが収益予想を上方修正するなど、同社は分析家から好意的な注目を集めています。
Leerink Partnersによれば、従来ジェネリック医薬品の製造で知られるANI Pharmaceuticalsは、キャッシュフローを特殊希少疾患ブランド製品に振り向けており、現在ではこれらが事業の約半分を占めるようになっています。
この戦略的シフトは成果を上げているようで、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の売上高は23.6%増加し、555.46百万ドルに達しています。この戦略的シフトは、同社の持続的な成長を牽引すると期待されています。
同社の分析によると、ANI Pharmaceuticalsは2025年予想のEnterprise Value to EBITDA（EV/EBITDA）比率に基づき、特殊医薬品およびジェネリック医薬品の同業他社と比較して若干のプレミアムで取引されています。
ANIの比率は約9.0倍であり、同業他社グループの平均である約8.1倍を上回っています。現在のInvestingProの分析では、同社の株価は適正に評価されており、財務健全性スコアは5点満点中3.13で「優良」と評価されています。
Leerink Partnersは、市場がANI Pharmaceuticalsの希少疾患分野における成長機会を認識し始め、同社がこの分野でのポートフォリオを強化し続けるにつれて、株価倍率が拡大すると予想しています。
アウトパフォーム評価と80ドルの目標株価は、割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいており、Leerink PartnersのANI Pharmaceuticalsの成長潜力と市場再評価への信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ANI Pharmaceuticalsは10四半期連続で売上高予想を上回っています。2024年第3四半期の総売上高は前年同期比13%増の148.3百万ドルに達し、主にCortrophin Gelの好調な業績が牽引し、同製品の売上高は77%増加しました。
さらに、最近買収したAlimeraの統合も成功し、同社の成長に寄与しています。Alimera製品の部分的な四半期売上高はH.C. Wainwrightの予想と一致しました。
これらの展開を受けて、H.C. WainwrightはANI Pharmaceuticalsに対する買い推奨を維持し、同社の一貫したパフォーマンスと保守的なガイダンスを上回る能力を評価しています。
同社はまた、ANIが他のジェネリック医薬品会社と比較してプレミアム評価を受ける可能性があると指摘しています。一方、ANI Pharmaceuticalsは強い需要と新製品の発売により、Cortrophin Gelの通年売上高ガイダンスを引き上げました。
将来を見据えると、ANI Pharmaceuticalsは希少疾患セグメントの強い成長を予想しており、2025年までに最大の事業部門になると期待されています。同社はまた、Cortrophin Gelのプレフィルドシリンジを開発中で、2025年上半期の発売を目指しています。これらがANI Pharmaceuticalsの最近の展開です。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。