水曜日、RBCキャピタルはFirst Horizon National (NYSE:FHN)の株価目標を従来の$22.00から$23.00に引き上げ、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。
現在$20.17で取引されているこの時価総額$10.69億の地方銀行は、InvestingProの適正価値分析によると割安に見えます。この改定は、First Horizonが最近の投資家向け会議で2025年度の財務見通しを発表したことを受けたものです。
First Horizonの更新された予測には、調整後収益が横ばいから4%増加、調整後費用が2%から4%増加するという期待が含まれています。InvestingProの指標によると健全なP/E比率14.74と「良好」な財務健全性スコアを誇るこの企業は、純損失率が15から25ベーシスポイント、税率が21%から23%、普通株式等Tier1（CET1）比率が10.5%から11.0%に低下すると予想しています。
これらの予測は、2024年12月にさらなる利下げがあり、2025年に3回の追加利下げがあるという仮定と、控えめなバランスシートの成長に基づいています。
同行の2024年第3四半期のCET1比率11.2%は、2025年に以前予想されていたよりも積極的な自社株買いプログラムの可能性を示唆しています。これまでのところ、First Horizonは当四半期に約$146百万の株式を買い戻しています。更新された見通しを考慮し、RBCキャピタルは2025年の1株当たり利益（EPS）予想を$1.65から$1.70に、2026年を$1.80から$1.85に引き上げました。
新しい株価目標$23は、更新された収益期待と今後数年間の銀行の財務予測を反映しています。First Horizonの新しい財務見通しとRBCキャピタルの改定された株価目標は、投資家に銀行のパフォーマンスと期待されるリターンに関する最新のガイダンスを提供しています。
その他の最近のニュースでは、First Horizon Corporationは強力な第3四半期の業績を報告し、1株当たり利益（EPS）が$0.42と予想を上回り、前四半期から$0.06増加しました。
同社の引当金控除前純収益も$11百万増加しました。Baird、RBC Capital Markets、Stephens、Citiのアナリストはこれらの結果を受けて、First Horizonの株価目標を引き上げ、それぞれの評価を維持しました。
これらの企業は、First Horizonが純金利収入の圧力を強力な手数料収入と債券トレーディング活動で相殺する能力、コア費用の効果的な管理、好ましい信用指標を強調しています。継続的なマージン課題にもかかわらず、同社は手数料ベースの収入の勢いに支えられ、収益予測で控えめな前向きな傾向を予想しています。
同社の経営陣は、First Horizonが$1,000億の資産閾値を超えながら、11%の普通株式等Tier1（CET1）比率（財務力の重要な指標）を維持する準備をしています。しかし、市場要因により融資の成長は鈍化していることを認めています。これらがFirst Horizon Corporationの最近の動向の一部です。
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