水曜日、ウェルズ・ファーゴはQ32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB)に対する見方を修正し、同社株を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げし、目標株価を従来の95.00ドルから大幅に引き下げて16.00ドルとしました。現在24.41ドルで取引されている同社株（時価総額2億9800万ドル）は、年初来47%上昇しているものの、最近のボラティリティにもかかわらず、まちまちのパフォーマンスを示しています。
InvestingProの分析によると、同社株は現在、公正価値を上回る水準で取引されています。この見直しは、同社の薬剤候補bempegaldesleukin（bempi）を用いたアトピー性皮膚炎（AD）のフェーズ2試験の期待外れの結果を受けたものです。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは試験結果に不満を示し、円形脱毛症（AA）においていくつかの前向きな兆候があり、bempiの安全性プロファイルは許容できるものであったものの、用量最適化の必要性と同社の資金需要が、予見可能な将来の株価上昇を制限する可能性があると指摘しました。
InvestingProのデータによると、同社は6.53という強い流動比率を維持していますが、過去12ヶ月間のフリーキャッシュフローが6700万ドルのマイナスとなっており、急速に現金を消費しています。AAのフェーズ2試験では、試験に複雑な問題があったにもかかわらず、薬剤の活性の兆候がいくつか見られ、結果は混在していました。
試験では早期中止やプロトコル違反の問題に直面し、主要有効性評価項目（PPP）の修正Intent-To-Treat（mITT）集団から44人中17人が除外されました。24週目において、残りの集団はSALTスコア（脱毛の重症度ツール）の平均減少率が16%であったのに対し、プラセボ群では2%の減少でした。
24週目と26週目のSALT 20反応はそれぞれ9%と13%で、治療後も薬剤の活性が継続していることを示唆しています。しかし、アナリストは、このような早期中止はAA試験では珍しくないと指摘し、bempiの有効性をよりよく理解するためには追加データが必要であると強調しました。
ウェルズ・ファーゴのレポートは、データセットの事後的性質により、フェーズ2の結果を解釈することの複雑さを強調しました。アナリストのコメントは慎重なアプローチを強調し、AAの治療におけるこの薬剤の潜在的利点を明確にするためにさらなるデータを見たいという願望を強調しています。格下げされた評価と大幅に引き下げられた目標株価は、混在した臨床試験結果を受けてQ32 Bioの今後の道筋に関する不確実性を反映しています。
格下げにもかかわらず、他のアナリストはより楽観的な見方を維持しており、目標価格は64ドルから100ドルの範囲です。Q32 Bioの財務健全性に関するより深い洞察と包括的な分析については、InvestingProで入手可能な完全なProリサーチレポートにアクセスしてください。このレポートには、同社のパフォーマンスと見通しに関する8つの追加的な重要な洞察が含まれています。
その他の最近のニュースでは、Q32 Bio Inc.は試験結果で40%の下落を受けて、レイモンド・ジェームズからアウトパフォームに格下げされました。この決定は、主要薬剤候補であるbempikibartのSIGNAL-ADおよびSIGNAL-AA研究の結果が期待された有効性を満たさなかったことに影響されています。にもかかわらず、同社は強い流動性を維持しており、負債よりも多くの現金を保有しています。
対照的に、Q32 Bioは炎症性資産ポートフォリオの可能性について、BMOキャピタル・マーケッツ、オッペンハイマー、パイパー・サンドラーから称賛されています。BMOキャピタル・マーケッツは目標株価64ドルでアウトパフォーム評価を開始し、オッペンハイマーはアウトパフォーム評価と80ドルの目標株価を維持しました。パイパー・サンドラーは60ドルの目標株価でオーバーウェイト評価を再確認しました。
これらの評価に加えて、Q32 Bioは円形脱毛症治療のためのbempikibartの臨床試験の進展で大きな進歩を遂げ、有望な結果を示しています。同社はまた、Lee Kalowskiを新たな社長兼最高財務責任者に任命し、時価総額でトップ企業を示すRussell 3000インデックスに含まれることを発表しました。
これらの最近の展開は、バイオテクノロジー分野におけるQ32 Bioの継続的な努力と潜在的な成長を強調しています。いくつかの挫折にもかかわらず、同社は臨床試験を推進し続け、様々なアナリスト会社からポジティブな見通しを維持しています。
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