水曜日、オッペンハイマーはQ32バイオ（NASDAQ: QTTB）の見通しを調整し、目標株価を従来の80.00ドルから20.00ドルへと大幅に引き下げました。しかし、同社はこのバイオテクノロジー企業の株式に対して「アウトパフォーム」の評価を維持しています。現在24.41ドルで取引されており、時価総額は2億9800万ドルのQ32バイオは、アナリストの間で強い「買い」のコンセンサスを維持しており、目標価格は64ドルから100ドルの範囲です。
InvestingProの分析によると、同社の株価は現在フェアバリューを上回って取引されています。この見直しは、Q32バイオが最近発表した臨床試験に関する情報、特に薬剤候補であるbempikibartの混合結果を受けてのものです。
Q32バイオは最近、アトピー性皮膚炎（AD）におけるbempikibartの否定的な結果を報告しましたが、円形脱毛症（AA）では肯定的な結果を出しました。同社はまた、この薬剤の臨床開発計画についても最新情報を共有しました。オッペンハイマーのアナリストは、bempikibartがAD試験で進展しなかったことに失望を表明しましたが、同時に、過小評価されている市場機会だと彼らが考えるAAにおける可能性も強調しました。
Bempikibartは、胸腺間質リンパ球形成促進因子（TSLP）およびインターロイキン7（IL-7）シグナリングの強力な阻害剤であることが示されており、これは他の様々な疾患にも有益である可能性があります。これらには喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、潰瘍性大腸炎（UC）、関節リウマチ（RA）、多発性硬化症（MS）が含まれます。バイオマーカーデータは、bempikibartが現在標的とされている適応症を超えて有用性を持つ可能性があることを示唆しています。
臨床結果が混在していることを受けて、Q32バイオはAAにおけるADX-097のフェーズ2試験の登録を遅らせ、フェーズ2オープンラベル腎臓バスケット試験と進行中のAAにおけるbempikibart試験を優先することを決定しました。この戦略的な焦点の転換は、最近の進展に対応したものであり、bempikibartが有望性を示した分野での可能性を最適化することを目的としています。InvestingProのデータによると、同社は6.53の健全な流動比率を維持しており、流動資産が短期債務を大きく上回っていますが、現金準備を急速に消費していることにも注意が必要です。
オッペンハイマーの更新されたモデルは、新たな目標株価20.00ドルを含み、新しい戦略的方向性とbempikibartの市場潜在力に対する現在の期待を反映しています。目標株価は引き下げられましたが、「アウトパフォーム」の評価は同社がQ32バイオの株式に対して引き続き前向きな見通しを持っていることを示しています。
InvestingProの分析によると、同社は「公正」な全体的な財務健全性スコアを維持しており、特にモメンタム指標が強いです。購読者は8つの追加のProTipsと包括的なPro調査レポートにアクセスでき、Q32バイオの財務状況と成長見通しについてより深い洞察を得ることができます。
その他の最近のニュースでは、Q32バイオは主要薬剤候補であるbempikibartの臨床試験結果が期待外れだったことを受けて、一連のアナリストによる格下げに直面しています。Leerink Partnersは、Q32バイオの見通しを「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に修正し、目標株価を9.00ドルに引き下げました。同様に、Wells Fargoは、Q32バイオを「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げし、新たな目標株価を16.00ドルに設定しました。Raymond Jamesも株式を「アウトパフォーム」に格下げし、目標株価を22.00ドルに修正しました。
これらの後退にもかかわらず、Q32バイオはBMO Capital Markets、オッペンハイマー、Piper Sandlerから肯定的な評価を受けており、これらは同社の炎症性資産ポートフォリオの可能性を称賛しています。BMO Capital Marketsは「アウトパフォーム」の評価を開始し、目標株価を64ドルとしました。オッペンハイマーは「アウトパフォーム」の評価と80ドルの目標株価を維持しました。Piper Sandlerは「オーバーウェイト」の評価を再確認し、目標株価を60ドルとしました。
最近の進展には、円形脱毛症治療のためのbempikibartの臨床試験の進行が含まれ、有望な結果を示しています。Q32バイオはまた、Lee Kalowskiを新たな社長兼最高財務責任者に任命したことを発表し、時価総額によるトップ企業の地位を示すRussell 3000指数に含まれました。
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