水曜日、Canaccord Genuityは、ニューヨーク市で開催された同社の投資家向け説明会を受けて、TransMedics Group (NASDAQ:TMDX)に対する買い推奨と104.00ドルの目標株価を維持しました。現在52週安値の65.78ドル近辺で取引されているTransMedicsの株価について、InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は80ドルから179ドルの範囲で、やや割安な水準にあることが示されています。TransMedicsは短期および長期の成長戦略を概説し、2025年の予備的な収益ガイダンスを提供しましたが、これは市場の期待を下回るものでした。
同社は、2025年後半から始まる大きな成長フェーズを予想しており、次世代Organ Care System (OCS) Lungの試験開始を皮切りに、その後OCS Heartの試験が続く予定です。
これらの試験は、現行のOCSデバイスの技術を向上させ、臓器保存時間を最大24時間に延長し、心臓と肺の移植の日中輸送を可能にすることを目指しています。InvestingProの分析によると、8.2の強力な流動比率と適度な債務水準を持つTransMedicsは、開発イニシアチブに資金を提供する良好な立場にあるように見えます。同社はまた、2025年にデジタルプラットフォームを更新する計画を立てており、これにより移植プログラムの財務および運用の可視性が向上し、重要なコミュニケーションおよび組織ツールとして機能することが期待されています。
長期的な見通しについても言及され、同社はOCS Kidneyと国際的な非臓器保存（NOP）機会を通じた総アドレッサブル市場（TAM）の拡大の可能性、および次世代プラットフォームによるマージン効果を強調しました。TransMedicsは2028年までに10,000件の移植を達成するという目標を再確認し、これは12億ドルの予想収益に関連付けられており、この目標を超えた成長戦略についても議論しました。
より直近の話題として、TransMedicsは2025年の初期収益ガイダンスを提供し、2024年のガイダンスの中間値から前年比20%-25%の成長を予測しています。これは、InvestingProが報告する過去12ヶ月の109%という印象的な収益成長に続くものです。このガイダンスは5億1,600万ドルから5億3,800万ドルの範囲の収益を示唆しており、コンセンサス予想の5億4,100万ドルとCanaccord Genuityの投資家向け説明会前の予想5億3,500万ドルを下回っています。このガイダンスを受けて、Canaccord Genuityは近期の収益予想を下方修正し、2025年の予想を5億1,800万ドルに設定しましたが、2028年の収益予想9億6,700万ドルは維持しています。同社はこの更新されたガイダンスを、2025年に向けて達成可能な期待を設定する「デッキクリアリングイベント」と見なしています。
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その他の最近のニュースでは、TransMedics Groupにいくつかの重要な変更がありました。同社はStephen Gordonの後任として、Gerardo Hernandezを最高財務責任者（CFO）に任命しました。
TransMedicsはまた、2024年度の収益ガイダンスを4億2,800万ドルから4億3,200万ドルの範囲に修正しました。これらの変更にもかかわらず、Piper Sandlerは同社の見通しに自信を示し、オーバーウェイト評価を維持しました。一方、Needhamは競争圧力の増加を理由に、TransMedicsを買いから保持に格下げしました。他方、Canaccord Genuityは買い推奨を維持しましたが、TransMedicsの目標株価を調整しました。
TransMedicsはまた、第3四半期の収益が前年同期比64%増の1億880万ドルに達したと報告しており、これは主に米国での売上が76%増加したことによるものです。同社はまた、臓器輸送のための車両を拡充しており、Organ Care System（OCS）技術をサポートするために必要なインフラへの大きな投資を示しています。
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