水曜日、リーリンク・パートナーズはQ32バイオ社(NASDAQ: QTTB)の見通しを修正し、株式評価を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げ、株価目標を従来の$68.00から大幅に引き下げて$9.00としました。この修正は、同社の主力薬剤候補の臨床試験結果が期待を下回ったことを受けたものです。現在$24.41で取引されている同社の時価総額は約2億9800万ドルで、InvestingProの分析によると若干過大評価されているようです。
このバイオテクノロジー企業の主力資産であるbempikibart（通称bempi）は、最近のフェーズ2a SIGNAL-ADおよびSIGNAL-AA試験で躓きました。これらの試験は、アトピー性皮膚炎（AD）と円形脱毛症（AA）という2つの異なる自己免疫疾患の治療における薬剤の有効性を評価するために設計されたものでした。
これらの試験結果が期待外れだったため、リーリンク・パートナーズのアナリストは、アトピー性皮膚炎治療におけるbempikibartの予測価値を財務モデルから除外することを選択しました。さらに、円形脱毛症に対する薬剤の成功確率と潜在的な市場浸透率に関する期待も調整しました。
修正後の株価目標$9は、これらの更新された評価に基づく新しい評価を反映しています。アナリストのコメントによると、評価と株価目標の変更は試験結果の直接的な結果であり、薬剤の商業的実現可能性の再評価につながったとのことです。
Q32バイオ社の株価パフォーマンスと投資家の期待は、市場参加者が臨床試験結果と同社の主力資産に対する同社の更新された予測の影響を消化するにつれて、リーリンク・パートナーズのこの新しい分析に影響を受ける可能性が高いです。株価はすでに大きな弱さを示しており、過去3ヶ月間で大幅に下落しています。
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その他の最近のニュースでは、Q32バイオ社は薬剤候補bempegaldesleukinのフェーズ2試験の期待外れの結果を受けて、アナリストから様々な反応を受けています。ウェルズ・ファーゴはQ32バイオ社を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げし、株価目標を大幅に引き下げて$16.00としました。
同様に、レイモンド・ジェームズは株式を「アウトパフォーム」に格下げし、新たな株価目標を$22に設定しました。これらの決定は、SIGNAL-ADおよびSIGNAL-AA試験の結果が混在しており、主力薬剤候補bempikibartの期待された有効性を満たさなかったことを受けたものです。
これらの後退にもかかわらず、Q32バイオ社はBMOキャピタル・マーケッツ、オッペンハイマー、パイパー・サンドラーから炎症性資産ポートフォリオの潜在性を称賛する肯定的な評価を受けています。BMOキャピタル・マーケッツは「アウトパフォーム」評価を開始し、株価目標を$64としました。オッペンハイマーは「アウトパフォーム」評価と$80の株価目標を維持しました。パイパー・サンドラーは「オーバーウェイト」評価を再確認し、株価目標を$60としました。
Q32バイオ社はまた、円形脱毛症治療のためのbempikibartの臨床試験の進展で有望な結果を示し、大きな進歩を遂げています。同社はLee Kalowskiを新たな社長兼最高財務責任者に任命し、時価総額でトップ企業の中に位置づけられるRussell 3000指数に組み入れられました。
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