水曜日、H.C. ウェインライトは、オレマ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:OLMA）の株式に対する買い推奨と30.00ドルの目標株価を再確認しました。これは最新の臨床試験データの発表を受けてのものです。現在9.64ドルで取引されているこの株式は、InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価が20ドルから30ドルの範囲にあることから、大きな上昇の可能性を示しています。
同社の公正価値分析によると、現在の株価は適正であるとされています。オレマ・ファーマシューティカルズは、ER+/HER2-転移性乳がん（mBC）の治療のためのパラゼストラントとリボシクリブの併用に関するフェーズ1b/2試験の新しい情報を発表しました。
62人の患者を完全に登録したこの試験は、11月11日にデータカットオフに達し、中央値で12ヶ月のフォローアップが行われました。患者の大半は2次または3次治療ラインにあり、74%がCDK4/6阻害剤で以前に進行しており、そのうち8人がリボシクリブを投与されていました。
さらに、患者の28%がESR1変異を持っていましたが、これは一般的な40-50%の有病率よりもやや低い数値です。InvestingProのデータによると、同社は7.1の流動比率で強い流動性ポジションを維持しており、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しています。
この更新は、パラゼストラントがリボシクリブの曝露に影響を与えず、リボシクリブもパラゼストラントの曝露に臨床的に意味のある影響を与えなかったことを示したため、重要です。この発見は特に重要です。なぜなら、他の経口選択的エストロゲン受容体分解薬（SERD）は、薬物曝露の変化により、CDK4/6阻害剤と併用する際に用量調整が必要だったからです。
試験の患者のうち、49人が臨床的有益性反応（CBR）評価可能と判断されました。これは、部分反応（PR）、完全反応（CR）、または少なくとも24週間の安定病変（SD）を達成したことを意味します。H.C. ウェインライトの買い推奨と目標株価の再確認は、最新の試験結果に基づくオレマ・ファーマシューティカルズの見通しに対する同社の継続的な信頼を反映しています。
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その他の最近のニュースでは、オレマ・ファーマシューティカルズは、強力な試験データと有望な前臨床結果に基づいて、複数のアナリストによるアップグレードの対象となっています。
TD コーウェンは買い推奨を再確認し、パルボシクリブとリボシクリブを含むフェーズII試験から得られた78-79%の臨床的有益率に励まされています。同社は、6ヶ月のランドマーク無増悪生存率が高くなることを予想しており、これにより治療の可能性が強化される可能性があります。
ジェフリーズも買い推奨を維持し、同社のKAT6阻害剤であるOP-3136の可能性を強調しました。ファイザーの競合するKAT6阻害剤と比較して、この薬剤の生体内での優れた効果が注目されました。同社はOP-3136が2025年初頭にフェーズ1試験に入ると予想しています。
最後に、ゴールドマン・サックスは、EORTC-NCI-AACRシンポジウムでのOP-3136の前臨床データの発表を受けて、オレマ・ファーマシューティカルズに対する買い推奨を維持しました。これらの研究は、OP-3136の抗腫瘍活性を実証し、内分泌療法やCDK4/6阻害剤と併用した場合にさらなる改善を示しました。これらは、オレマ・ファーマシューティカルズを取り巻く投資家心理を形成する最近の動向です。
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