水曜日、ドイツ銀行はギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）に対するHold（保有）評価と73.00ドルの目標株価を維持しました。同行の分析では、ギリアドのHIVフランチャイズの潜在的な長寿命性が強調され、その影響は2035年度まで続く可能性があると予測しています。ギリアドの株価は現在、2025年の予想1株当たり利益（EPS）7.47ドルの約12倍で取引されており、これは過去5年間の平均を2ターン以上上回っています。この評価は、HIVポートフォリオの持続性と、これまで未開拓だったHIV患者層へのリーチの可能性を反映していると考えられています。
レポートによると、ギリアドのHIV治療パイプラインには、Lenacapavirまたはそのプロドラッグをベースとした7つの新しい治療法が含まれており、これらはまだ同行のモデルに組み込まれていないとのことです。これらの治療法は、投与間隔と投与方法の範囲をカバーしており、2033年12月のBiktarvyの特許失効に対応することを目的としています。より長期的な効果を提供する新しいレジメンは、現在ウイルス抑制されていない診断済みHIV患者の31％にも魅力的かもしれません。
2025年夏に予定されているLenacapavirの曝露前予防（PrEP）治療としての発売についても議論され、最初の2年間がその成功的な採用にとって極めて重要であると考えられています。同社は、患者と医療提供者の両方にとって良好な経験を促進するために、大規模なプロモーション活動が必要になると予想しています。また、Descovyが新しいPrEP治療と並行して一定期間使用され続ける可能性があること、そしてLenacapavirの現在Descovyがサービスを提供している男性同性愛者人口を超えた拡大は段階的に進む可能性があることも示唆されました。
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