水曜日、ジェフリーズはUGI Corporation (NYSE:UGI)の株式に対して前向きな見方を維持し、目標株価を$28.00から$33.00に引き上げ、買い推奨を継続しました。同社はUGIのターンアラウンド戦略に対する自信を強調し、2025年12月までに期待される進展を指摘しました。
InvestingProの分析によると、現在の株価$28.53でUGIは割安に見えます。過去6ヶ月間で29%の上昇を示し、強いモメンタムを持っています。
UGI Corporationの戦略には、業績改善を目指すいくつかの主要な取り組みが含まれています。同社はAmeriGas部門の執行力を強化するため、近い将来の採用を計画しています。さらに、UGIの戦略には海外資産の売却やガスマーケティングにおける潜在的な上昇余地の実現が含まれています。
戦略のもう一つの側面は2026年債務のリファイナンスで、ジェフリーズはこれが株式の短期的な再評価につながると考えています。InvestingProのデータによると、同社は5.26%の堅調な配当利回りを維持し、現在の課題にもかかわらず32年連続で配当を増加させており、株主への強いコミットメントを示しています。
ジェフリーズのアナリストは、UGIの戦略を効果的に実行する継続的な取り組みを引用し、同社の将来に楽観的な見方を示しました。同社の目標株価を$28から$33に引き上げたのは、同社のガス事業の見通しと短期的な再評価の可能性に基づいています。
アナリストは声明で次のように述べました。「UGI (+)はターンアラウンドに自信を示し、2025年12月までに意味のある進展を指摘しました。短期的な採用がAmeriGasの継続的な実行を促進し、国際事業の売却、ガスマーケティングの潜在的な上昇余地、2026年債務のリファイナンスが、我々の見方では短期的な再評価を引き続き促進するでしょう。再評価の可能性に基づき買い推奨を維持します。」
UGI Corporationのこれらの戦略的分野への注力は、同社の業績と株主価値の向上を目指しています。ジェフリーズの前向きな姿勢は、UGIが目標を達成し、市場での地位を強化する能力に対する同社の自信を反映しています。
良好な財務健全性スコアと、アナリストによる純利益成長の予想を持つUGIの詳細な分析は、InvestingProで入手可能であり、UGIの将来の業績に影響を与える可能性のある12の追加的な重要な要因が明らかにされています。
その他の最近のニュースでは、UGI Corporationは2024年度の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）が過去最高の$3.06を記録し、5年間の年平均成長率（CAGR）が6%という重要な節目を達成しました。
同社はまた、3つの事業セグメントで過去最高の利息・税引前利益（EBIT）を達成し、これはマージンの増加と持続的なコスト削減によるものです。UGIの株主へのコミットメントを示す形で、約$320百万が配当として分配されました。
UGI Corporationはまた、インフラ、再生可能天然ガス（RNG）プロジェクト、液化天然ガス（LNG）施設を含む天然ガス事業に多額の投資を行いました。同社の規制公益事業セグメントは12,000以上の顧客を追加し、合計962,000に達しました。一方、ミッドストリームおよびマーケティングセグメントは$313百万の過去最高のEBITDAを達成しました。UGI Internationalも$323百万の過去最高のEBITを達成しました。
しかし、UGIの別のセグメントであるAmeriGasは、LPG販売量が10%減少し、総マージンが$119百万減少しました。同社はAmeriGasに対して約$195百万の非現金の税引前のれん減損費用を計上しました。今後の見通しとして、UGI Corporationは2025年度の調整後希薄化後EPSを$2.75から$3.05の範囲と予想しています。
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