水曜日、スティーフェルは、現在4.03ドルで取引されている時価総額24.4億ドルのバイオ医薬品会社ジェロン（NASDAQ:GERN）に対し、「買い」評価と8.00ドルの株価目標を再確認しました。同社の株価は過去1年間で106.74%の驚異的なリターンを示しています。
InvestingProのデータによると、アナリストは強い強気のコンセンサスを維持しており、株価目標は5.50ドルから10.00ドルの範囲です。この評価は、ジェロンの製品候補であるイメテルスタット（商品名：Rytelo）に関するデータを紹介した米国血液学会（ASH）での発表を受けてのものです。
アナリストは、以前に公開された要約と一致する発表情報が、同社の株価に関する見方を大きく変えるものではなかったと指摘しています。
分析では、IMerge開発プログラムの統合データが、イメテルスタットの有効性が患者の過去の治療に関係なく、ルスパターセプトを以前に投与された輸血依存度の高い低リスク骨髄異形成症候群（LR-MDS）患者にも同様であることを示したと強調しています。この発見は、処方医にとっての薬剤の潜在的価値を裏付けるものです。
さらに、骨髄線維症（MF）治療におけるルキソリチニブとイメテルスタットの併用に関するIMproveMF試験の初期安全性データでは、重度の血液学的毒性の発生率が低く、高度の血小板減少症は観察されず、最高用量でも減量が必要なかったことが示されました。
ASH会議中の主要オピニオンリーダー（KOL）からのフィードバックは、イメテルスタットの普及と処方の可能性について一様に肯定的だったと報告されています。
この楽観的な見方にもかかわらず、IQVIAが報告した10月の売上高が9月の約1200万ドルと比較して横ばいだったという第三者データは、投資家が第4四半期の結果を待つ中で不安を感じさせる可能性があります。同社は、売上データがまだ薬剤の捕捉率を完全に反映していない可能性があると説明しています。
スティーフェルが設定した8.00ドルの株価目標は、株価収益率（P/E）倍数アプローチと確率調整済み割引キャッシュフロー（DCF）モデルを組み合わせた評価方法に基づいています。これらの方法は、2028年度の完全課税および希薄化後の非GAAP1株当たり利益予想や長期的成功の可能性など、さまざまな要因を考慮しています。
スティーフェルは試験失敗やバランスシートの懸念などのリスクを指摘していますが、InvestingProの分析によると、同社は2.89の流動比率で強い流動性を維持し、バランスシートには負債を上回る現金を保有しています。より深い洞察をお求めですか？InvestingProでは、ジェロンの財務健全性、評価指標、成長見通しをカバーする8つの追加の重要なヒントと包括的なProリサーチレポートを提供しています。
その他の最近のニュースでは、ジェロンの2024年第3四半期は、初のクラスのテロメラーゼ阻害剤であるRYTELOの成功した発売により大きく特徴づけられました。低リスク骨髄異形成症候群（MDS）を対象とするこの薬剤は、2820万ドルの純製品収益を生み出し、高い市場需要を示しました。
同社の総純収益は2830万ドルに達し、前年から顕著な増加を示しました。ジェロンの戦略的な財務施策（合成ロイヤリティ取引や債務融資契約を含む）により、現金準備が強化され、RYTELOの米国での発売と進行中の臨床試験のサポートが確保されています。
さらに、IMerge臨床試験の最近のデータでは、ジェロンの別の製品であるイメテルスタットが、過去の治療に関係なく、輸血依存性貧血を伴う低リスク骨髄異形成症候群（LR-MDS）患者に有益である可能性が示されました。
イメテルスタットで治療を受けた226人の患者を含むこのデータは、薬剤の臨床活性がIMerge第3相ピボタル試験の以前の結果と一致することを示唆しています。アナリストは、この治療法の市場潜在性を反映して、来年の収益成長率が310%を超えると予測しています。
最後に、ジェロンは2026年までにRYTELOのEU販売承認と発売に向けて準備を進めています。今後の四半期や会計年度の具体的な財務ガイダンスは提供していませんが、同社はRYTELOの市場潜在性に楽観的であり、低リスクMDSの標準治療として確立することを目指しています。これらは投資家が考慮したい最近の動向の一部です。
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