水曜日、キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズは、グローバルな保険ブローカーおよびリスク管理サービス企業であるアーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニー（NYSE: AJG）の株式に対する見解を更新しました。同社のアナリスト、マイヤー・シールズは、12ヶ月の株価目標を260ドルから292ドルに引き上げました。しかし、目標価格の引き上げにもかかわらず、アナリストは同社株に対するアンダーパフォーム評価を維持しました。
この株価目標の改訂は、アーサー・J・ギャラガーによるアシュアードパートナーズの買収発表を受けたもので、この重要な出来事が同社株の再評価を促しました。
アナリストは、この取引が収益を押し上げる可能性を新たな目標価格の主な要因として挙げ、目標価格を同社の2026年予想キャッシュEPSの21.5倍に設定しました。InvestingProの分析によると、同社は「良好」な全体的な財務健全性スコアを維持しており、過去12ヶ月の収益成長率は15.8%となっています。
この買収を受けて、同社の収益予想にも調整が加えられました。2024年のキャッシュEPS予想は、2024年第4四半期の株式数増加を見込んで、10.15ドルから10.10ドルにわずかに引き下げられました。
しかし、その後の年の見通しはより楽観的で、2025年と2026年のキャッシュEPS予想は、それぞれ11.45ドルと12.60ドルから11.65ドルと13.60ドルに引き上げられました。
アナリストは、これらの調整の根拠について、取引による収益期待の増加が、より高い金利費用と増加した株式数によってある程度相殺されると説明しました。この微妙な見方は、買収がアーサー・J・ギャラガーの将来の業績に与える財務的影響の複雑さを反映しています。
アーサー・J・ギャラガーによるアシュアードパートナーズの買収は、同社の成長軌道における重要なステップであり、市場は今後数年間、この買収が同社の財務状況と株価パフォーマンスにどのような影響を与えるかを注視し続けるでしょう。
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その他の最近のニュースでは、アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニーは市場プレゼンスを拡大するための戦略的な動きを行っています。このグローバルな保険ブローカー企業は、シーラ・J・バトラー・アンド・カンパニー、シェパード・インシュアランス・グループを買収し、134.5億ドルの取引でアシュアードパートナーズを買収する意向を発表しました。これらの買収により、ギャラガーの福利厚生コンサルティング能力、富裕層向けサービス、そして米国全土にわたる損害保険サービスが強化されると期待されています。
財務パフォーマンスに関しては、アーサー・J・ギャラガーはブローカレッジおよびリスク管理セグメントにおいて13%の収益増加を報告しました。アナリストは2025年にこれら両セグメントでオーガニック成長を予想しています。
アナリスト側では、トラスト・セキュリティーズはアーサー・J・ギャラガーに対するホールド評価を維持し、目標価格を275.00ドルとしました。BMOキャピタル・マーケッツは同社株の目標価格を325.00ドルに引き上げ、一方でゴールドマン・サックスは同社を「買い」から「中立」評価に変更しました。これらの最近の動向は、アーサー・J・ギャラガー・アンド・カンパニーがサービス提供を強化し、市場プレゼンスを拡大する継続的な戦略を強調しています。
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