水曜日、H.C. Wainwrightは、Nurix Therapeutics (NASDAQ:NRIX)の見通しを調整し、12ヶ月の目標株価を従来の$30から$35に引き上げ、同時に同社株へのBuy評価を維持しました。この調整は、NurixがAmerican Society of Hematology (ASH) 2024年次総会で発表した最新の臨床データに続くものです。このデータは、再発または難治性のB細胞悪性腫瘍患者を対象としたNX-5948のPhase 1a/1b試験から得られた有望な結果を示しています。
Nurixの経口Bruton's tyrosine kinase (BTK)分解剤であるNX-5948は、慢性リンパ性白血病（CLL）および非ホジキンリンパ腫（NHL）の治療効果について評価中です。発表されたデータによると、評価可能なCLL患者49名において8週間後の客観的奏効率（ORR）が75.5%、16週間後の評価可能なCLL患者38名におけるORRが84.2%でした。これらの結果は、患者が治療に反応しただけでなく、時間とともに反応が深まっていったことを示しています。
NX-5948の安全性プロファイルも議論され、少数の患者でグレード3以上の好中球減少症、血小板減少症、貧血、高血圧が見られました。心房細動の既往がある1名の患者のみがグレード1の心房細動を報告しました。これらの結果は、この薬剤候補が好ましい安全性と忍容性プロファイルを持つことを示唆しています。
同社は、2025年にBTK阻害剤とBCL2阻害剤による前治療歴のある患者を対象に、NX-5948の主要試験を開始する計画です。最新のデータを踏まえ、H.C. WainwrightはNX-5948の承認確率を従来の50%から60%に引き上げました。
同社のNX-5948の承認可能性と商業的成功への信頼度の向上が、目標株価の引き上げとNurixへのBuy評価の継続の根拠となっています。
最新の臨床結果、特に過去の学会での奏効率との比較が、同社株式の評価見直しの重要な要因となっています。
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