水曜日、Seaport Global Securitiesはコムキャスト・コーポレーション（NASDAQ: CMCSA）に対する評価を見直し、株式をニュートラルからバイに格上げし、目標株価を46.00ドルに設定しました。この調整は、コムキャストの株価が月曜日に9%下落した最近の下落を受けてのものです。
InvestingProの分析によると、現在39.71ドルで取引され、時価総額が152.26Bドルのコムキャストは、公正価値指標に基づいて割安に見えます。同社は「良好」な財務健全性スコアを維持しており、最近の市場の変動性にもかかわらず、強固な基本的な位置づけを示唆しています。
この下落は主に、同社のブロードバンド加入者損失の増加予測によるもので、以前の推定67,000から約100,000に達すると予想されています。
Seaport Global Securitiesによる再評価は、コムキャストの更新されたガイダンスに対する市場の反応が過剰だった可能性があることを示唆しています。特に、同社の過去12ヶ月間の収益が123.07Bドルで、魅力的なP/E比率が10.65であるなど、堅調な財務指標を考慮すると、そう言えます。
コムキャストのブロードバンド加入者見通しの更新は、コムキャストケーブルのCEOによって発表されました。同社によると、加入者損失の予想増加は競争要因によるものです。この否定的な予測にもかかわらず、Seaport Global Securitiesはコムキャスト株の回復と成長の可能性を見出し、バイ評価への格上げを促しました。
同時に、コムキャストはWarner Bros. Discoveryとの重要な配信契約更新を発表しました。この契約は、米国内のリニアとMaxのプロパティを包含し、コムキャストのSky欧州事業にも及びます。この契約は、コムキャストとWarner Bros. Discoveryの両社にとってプラスの影響を与えると予想され、特に2025年後半に予定されているケーブルネットワークのスピンオフを控えたコムキャストの市場での立場を強化するものと見られています。
Warner Bros. Discoveryとの契約更新は、コムキャストにとって戦略的な動きと見なされています。これはコンテンツ配信能力を強化するだけでなく、より広範なリニアテレビ産業への同社の支持を示すものです。この契約の影響は、コムキャストがケーブルネットワークのスピンオフを準備する中で観察されることになるでしょう。
投資家や市場観察者は現在、配信契約の更新や計画されたスピンオフなど、コムキャストの戦略的イニシアチブが進化するメディア業界での同社のパフォーマンスにどのような影響を与えるかを注視しています。
Seaport Global Securitiesの格上げと新しい目標株価により、コムキャストが競争上の課題に対処し、戦略的パートナーシップを活用する可能性に対する新たな信頼が生まれているようです。
同社の株主重視の姿勢は、3.14%の配当利回りと17年間の一貫した配当支払いの実績から明らかです。コムキャストの評価と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProの購読者が詳細なProリサーチレポートで包括的な分析と追加のProTipsにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Comcast BusinessがマネージドサービスプロバイダーのNitelの買収計画を発表し、接続性とセキュアなネットワーキングの提供を強化することを目指しています。規制当局の承認を条件とするこの取引の財務条件は公表されていません。
コムキャストはまた、複数のNBCUniversalケーブルテレビネットワークをスピンオフして新しい独立企業SpinCoを設立する計画を明らかにし、コア事業に焦点を当てることを目指しています。Charter Communicationsのクリス・ウィンフリーCEOは、ブロードバンド加入者の好調な傾向と大規模なネットワーク拡大を強調し、2025年に向けての同社の成長見通しに楽観的な見解を示しました。
KeyBanc Capital Marketsはウォルト・ディズニーの株式に対するセクターウェイト評価を維持し、2025年5月のユニバーサルのEPIC Universeの開始に伴い、ディズニーにとって競争が激化すると予想しています。コムキャスト・コーポレーションは四半期で100,000以上の加入者損失を予測しており、この数字は以前の推定を大幅に上回っています。これらはビジネス環境における最近の動向です。
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