木曜日、BofA Securitiesは Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) の見通しを更新し、目標株価を従来の21ドルから20ドルに引き下げましたが、買い推奨を再確認しました。InvestingProのデータによると、現在4.98ドルで取引されているRLAYは、過去1週間で16%の上昇を示し、大きな勢いを見せています。この調整は、Relay Therapeuticsがサンアントニオ乳がんシンポジウム（SABCS）で、2次治療以降（2L+）の乳がん治療薬RLY-2608のフェーズ1/2データの最新情報を提供した後に行われました。
Relay Therapeuticsが発表した新しいデータは、前回の報告よりも2〜3ヶ月成熟した分析を提供しており、2次治療のみの患者群における無増悪生存期間中央値（mPFS）の初公開を含んでいます。この情報は、RLY-2608がフェーズ3試験に向けて準備する中で、その有効性をより明確に示すことを目的としています。InvestingProの分析によると、9人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の見通しに対する信頼が高まっていることを示唆しています。
アナリストのコメントによると、最新の結果は引き続きRLY-2608が同クラス最高の可能性を示しており、フェーズ3への進展を支持しています。アナリストのモデルは、RLY-2608が名目上のピーク売上高10億ドルを超える可能性があり、成功確率（POS）は65%と予測しています。
買い推奨の再確認と、21ドルから20ドルに引き下げられた新しい目標株価は、この薬剤の上昇潜在性への信頼を反映しています。これは特に注目に値します。なぜなら、Relay Therapeuticsの株式は現在、アナリストの評価によると、企業価値（EV）がおよそマイナス1億ドルと評価されており、大きな成長の余地があることを示唆しているからです。同社は負債を上回る現金を保有し、18.42という健全な流動比率を維持しており、強固な財務状況を維持しています。
RLAYの評価に関するより深い洞察と、詳細な財務健全性指標を含む12以上の追加ProTipsについては、InvestingProをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、Relay Therapeuticsにいくつかの重要な進展がありました。同社はFGFR2阻害剤であるlirafugratinibについて、HLB Inc.の子会社であるElevar Therapeuticsとグローバルライセンス契約を締結しました。この契約に基づき、Relay Therapeuticsは最大7,500万ドルの前払い金と規制上のマイルストーン支払いを受け取る可能性があり、さらに最大4億2,500万ドルの商業的マイルストーン支払いを受け取る可能性があります。
このライセンス契約は、lirafugratinibの成功した臨床試験に続くものです。この薬剤は、70mg以上の用量で治療されたFGFRi未治療のFGFR2陽性CCA患者において、73%の客観的奏効率と11.2ヶ月の奏効期間中央値を達成しました。
H.C. WainwrightとLeerink Partnersは最近、Relay Therapeuticsの目標株価を調整しましたが、ポジティブな評価を維持しています。しかし、OppenheimerはRLY-2608の選択性プロファイルに関する懸念から評価を引き下げました。
また、米国食品医薬品局（FDA）は、Relay Therapeuticsの薬剤候補を含む特定の乳がん治療薬としてRocheのItovebi（inavolisib）を承認しました。この承認はフェーズ3 INAVO120試験の成功した結果に基づいています。
Relay Therapeuticsのフェーズ1 ReDiscover試験は有望な結果を示し、アナリストの見通しの調整につながりました。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。