木曜日、GuggenheimはZenas Biopharma（NASDAQ: ZBIO）株に対する買い推奨を再確認し、同社の主力薬剤候補であるobexelimabに自信を示しました。同社の楽観的な見方は、この薬剤のユニークな作用機序と複数の適応症における可能性に基づいています。
アナリストの目標株価が$27から$45の範囲で、現在の取引価格$9.16を大きく上回っていることから、InvestingProのデータは同社の潜在力に対する機関投資家の強い信頼を示しています。
CD19xFcγRIIb二機能性阻害モノクローナル抗体（mAb）であるobexelimabは、最近、温式自己免疫性溶血性貧血（wAIHA）の研究で新しい皮下（SC）製剤の有効性を示す肯定的な中間結果を示しました。
Guggenheimの分析によると、obexelimabのB細胞を枯渇させるのではなく阻害する作用機序は、薬剤中止後のB細胞の迅速な回復により、既存の治療法よりも潜在的に安全な選択肢を提供する可能性があります。
同社はまた、obexelimabの週1回のSC投与の利便性を強調しており、これにより継続的なB細胞抑制が可能となり、他のB細胞枯渇療法で見られる「効果の減弱」を回避できる可能性があります。前臨床モデルは、obexelimabが再発性多発性硬化症（RMS）の治療において抗CD20治療よりも優れている可能性を示唆しており、障害の進行を遅らせる可能性があります。
有効性に関して、GuggenheimはobexelimabがIgG4関連疾患（IgG4-RD）の治療においてAmgenのUpliznaと同様の結果を達成できる可能性があると指摘しています。これは、第II相オープンラベル試験で53%のコルチコステロイドフリーの完全奏効率を示し、Upliznaの第III相試験の58.5%に匹敵するものでした。
全身性エリテマトーデス（SLE）については、Zenas Biopharmaの最適化されたSC製剤が進行中の第II相試験で相当な成功確率を示すと予想されており、データは2026年上半期に期待されています。今後6四半期にわたる複数の臨床マイルストーンを控え、Guggenheimは2025年に向けてZBIO株のリスク/リワードバランスが好ましいと見ています。
この肯定的な見通しは、Zenas Biopharmaの株価が2024年12月11日時点で新規株式公開以来50%下落し、より広範なバイオテクノロジー指数が4.2%下落したのと比較して、大幅な下落を経験しているにもかかわらず示されています。52週安値の$8.88近くで取引されており、InvestingProの分析は現在の株価が売られ過ぎの領域にあることを示しています。
同社は8.95の流動比率を維持しており、臨床プログラムに資金を提供するための強力な流動性を示しています。InvestingProによると、ZBIOについては、この発展中のストーリーについてより情報に基づいた決定を投資家が行うのに役立つ可能性のある12の追加の重要な洞察が利用可能です。
その他の最近のニュースでは、Zenas Biopharmaは主にその主力薬であるobexelimabにより、Citi、Morgan Stanley、Guggenheim、Jefferiesなど複数のアナリスト企業の焦点となっています。Citiは炎症および免疫学分野におけるobexelimabの可能性に基づき、買い推奨と$27.00の目標株価で新規カバレッジを開始しました。
Morgan Stanleyは新たにOverweight評価と$40の目標株価でカバレッジを開始し、obexelimabの可能性と2025年に予定されている第II相および第III相試験の更新を引用しています。
一方、Jefferiesは買い推奨と$35の目標株価でカバレッジを開始し、Zenas Biopharmaの総ピーク調整後収益を約$16億と推定しています。これらの最近の展開は、Zenas Biopharmaの近い将来の成長可能性を示しています。
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