木曜日、時価総額1,434億ドルの大手医療技術企業Stryker Corporation（NYSE:SYK）の株式について、Needhamは目標株価を従来の409ドルから442ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
現在52週高値近くの376.16ドルで取引されているこの株式は、過去1年間で28.94%のリターンを達成しています。今回の見直しは、新製品の発売による力強い成長への期待を反映しています。
Needhamのアナリストは、2025年のStrykerの成長を後押しする複数の新製品を強調しました。これには、Pangeatrauma plating system、LIFEPAK 35 monitor/defibrillator、Mako ShoulderとSpineのアプリケーションが含まれます。これらの新製品への自信が、目標株価の引き上げの根拠となっています。
さらに、Strykerは2025年に約100ベーシスポイントの大幅な利益率改善が見込まれています。同社は堅調な財務実績を示しており、64%の高い粗利益率を維持し、過去12ヶ月間で10.5%の収益成長を達成しています。
InvestingProの分析によると、同社の全体的な財務健全性スコアは「GREAT」と評価されており、強力な収益性指標に支えられています。アナリストは同社の予測を大きく上回る利益率の上昇は予想していませんが、予想される収益成長が1株当たり利益（EPS）にプラスの影響を与えると予想しています。
製品主導の成長に加えて、Strykerはまた合併・買収（M&A）活動を強化する計画です。Needhamは、これらの戦略的な動きが同社の株価にとってプラスの触媒となると予想しています。アナリストのStrykerの売上と利益の両方を成長させる能力への自信から、同社を2025年のNeedhamのトップピックに選出しました。
最後に、StrykerはNeedham Conviction Listに追加され、以前のリスト入りのENOV（これも買い推奨を維持）に代わりました。442ドルへの目標株価の調整は、2026年の予想EPSに基づいてStrykerを評価したものです。
現在、P/E比率39.9倍で取引されているこの株式は、InvestingProの公正価値を上回って取引されているようです。より深い洞察を求める投資家は、InvestingProの詳細な調査レポートを通じて、包括的な評価分析と14の追加ProTipsにアクセスできます。これは、プラットフォームが提供する1,400以上の米国株式カバレッジの一部として利用可能です。
その他の最近のニュースでは、Stryker Corporationは第3四半期のオーガニック売上成長率が11.5%増加し、調整後1株当たり利益（EPS）が前年同期比16.7%増の2.87ドルだったと報告しました。同社は2024年通期のガイダンスも引き上げ、オーガニック売上成長率を9.5%から10%、調整後EPSを12ドルから12.10ドルと予想しています。さらに、Strykerは配当を5%増加させ、これは同社の資本配分の優先順位に沿った動きです。
RBC Capital MarketsとMorgan Stanleyは、Strykerの成長潜在力に自信を示しており、RBCは同社の目標株価を425ドルに引き上げ、Morgan StanleyはEquialweightからOverweightに格上げしました。Piper Sandlerもまた、LifePak 35除細動器やPangeaなどの製品がStrykerの収益を押し上げる可能性を強調し、Overweight評価を維持しています。
これらの最近の動向は、Strykerの戦略的目標を裏付けるものであり、内部開発と外部パートナーシップを通じたイノベーションへのコミットメントが含まれています。同社は、ヘルスケアITと低侵襲手術の提供を強化するために、Care.aiやNICO Corporationなど、いくつかの戦略的買収を完了しています。また、Strykerの整形外科用ロボットMakoは、病院調査によると市場シェアでリードし続けていることも注目に値します。
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