木曜日、サスケハナはMatch Group (NASDAQ: MTCH)に対するポジティブな姿勢を維持し、目標株価を40.00ドルに据え置きました。現在31.48ドルで取引されているMTCHについて、InvestingProの分析では、0.49という強力なPEG比率と9という印象的なピオトロスキースコアに支えられ、株価が過小評価されていることが示唆されています。同社の分析では、マッチ・グループのオンラインデーティング業界における支配的な地位と、今後の大きな成長潜在性が強調されました。経営陣によると、マッチ・グループは依然として大きな拡大の機会がある市場で明確なリーダーとなっています。
様々なデーティングプラットフォームで知られるマッチ・グループは、世界中のシングル市場を完全に開拓しきれていません。72.44%という堅調な粗利益率と6.12%の着実な収益成長率を持つ同社の79億ドルの時価総額は、その強力な市場地位を反映しています。同社の推定によると、中国以外で一度もデーティングアプリを使用したことがないシングルは2億2000万人存在します。
この数字には、先進国から3000万人、新興市場から1億9000万人が含まれます。さらに、世界中で約3000万人のシングルが以前デーティングアプリを使用したことがあるものの、現在は活動していません。InvestingProでマッチ・グループに関するさらに価値ある洞察を発見し、詳細な財務健全性スコアや包括的な調査レポートを含む7つの追加の独占ProTipsにアクセスしてください。
オンラインデーティング部門の現在の普及率は世界的に約12%、先進市場で30%と推定されており、これは大きな成長機会があることを示しています。13.21のP/E比率で取引されているマッチ・グループの印象的なリーチ（8200万人の月間アクティブユーザー（MAU）と、そのブランド全体で月間5億件のマッチ）は、その重要なネットワーク効果を示しています。高いユーザーエンゲージメントは成功するデーティングアプリ体験にとって重要であり、マッチ・グループの数字はオンラインデーティング分野でナンバーワンの存在であることを裏付けています。
他の最近のニュースでは、主要なデーティング製品プロバイダーであるマッチ・グループは、多くのアナリストノートの対象となっています。シティはマッチ・グループの目標株価を32ドルに調整し、中立的な評価を維持しています。同社の第4四半期の収益予想は8億6500万ドルから8億7500万ドルの範囲で、Tinderの収益は減少が予想されています。しかし、マッチ・グループのポートフォリオにある別のアプリであるHingeは堅調な成長を示し、収益は36%増加して1億4500万ドルになりました。
マッチ・グループの最近の投資家向け説明会に対するアナリストの反応は様々です。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがイベントの潜在的な影響について懐疑的な見方を示す一方、Evercore ISIはOutperform評価と37.00ドルの目標株価を維持し、投資家センチメントの転換点となる可能性があるとしてInvestor Dayを強調しました。KeyBancもマッチ・グループ株に対してOverweight評価を維持し、目標株価を43ドルとしています。
ゴールドマン・サックスとTruist Securitiesのアナリストは、2025年後半にかけてTinderのパフォーマンスが改善する可能性を予想しています。最近の投資家向け説明会では、マッチ・グループがTinderのユーザーエクスペリエンスとエコシステムの強化に焦点を当てていることが主要なテーマでした。同社の将来のパフォーマンスは、人工知能を大幅に取り入れた製品戦略の成功的な実施に大きく依存しています。
マッチ・グループはまた、フリーキャッシュフローの100%を株主に還元することを約束しており、よりバリュー株化する傾向を示しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。