木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはLowe's Companies Inc. (NYSE: LOW)の株価目標を$291から$292へとわずかに調整し、同社株に対するセクターパフォーム評価を維持しました。この住宅改善小売業者は2024年のガイダンスを確認し、2025年の予測範囲を提示しました。同社の2025年の基本シナリオはRBCキャピタルのモデルと一致しています。
Lowe'sは年間10〜15店舗の新規出店計画を発表し、2025年までに10億ドルの生産性向上による節約を達成する見込みです。さらに、同社は長期的な目標として約14%以上の営業利益率を再確認しました。RBCキャピタルは、利益率の成長の進展は売上高の回復に依存しており、現時点では明確な見通しが欠けていると指摘しています。
同社は第4四半期の予測を変更せず、既存店売上高が2%減少し、調整後1株当たり利益（EPS）が$1.82になると予想しています。2025年度と2026年度の会計年度について、RBCキャピタルは既存店売上高がほぼ横ばいから4.5%増加すると予測し、調整後EPSは2025年が$12.43、2026年が$13.91と、以前の2026年予測$13.84からわずかに上方修正しています。
改訂された株価目標$292は、RBCキャピタルが更新した2026年の調整後EPS予測$13.91の約21倍に基づいています。この株価目標のわずかな引き上げは、今後数年間のLowe'sの財務実績と成長見通しに対する同社の期待を反映しています。
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