木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはQ32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB)の株価予想を調整し、同バイオテクノロジー企業の目標株価を$64.00から$22.00へと大幅に引き下げましたが、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価は維持しました。
この見直しは、Q32 Bioが第2相臨床試験の結果を発表したことを受けて行われました。同社の株価は過去1週間で約75%下落し、InvestingProのデータによると52週安値付近の$5.95で取引されています。
これらの試験は、円形脱毛症（AA）とアトピー性皮膚炎（AD）の治療を目的とした、IL-7を標的とする治療薬ベンピキバートの有効性を評価するものでした。
これらの試験結果が期待を下回ったにもかかわらず、BMOキャピタルのアナリストは、ベンピキバートの一貫性のない臨床成績の履歴を考えると、この結果は完全に予想外ではなかったと認めています。InvestingProのデータによると、同社は6.53の流動比率で強固な流動性ポジションを維持しており、継続的な開発努力のための資金を確保しています。
ベンピキバートの可能性について引き続き楽観的な見方を示したQ32 Bioの経営陣との協議を経て、BMOキャピタルは評価モデルを調整しました。同社は、円形脱毛症への適用における成功確率（PoS）と予想市場シェアの引き下げ、およびアトピー性皮膚炎の予測からの完全な除外を、目標株価修正の主な理由として挙げています。
アナリストはまた、Q32 Bioのもう一つの資産であるADX-097にも注目しています。これは補体駆動型疾患向けに開発中の薬剤です。アナリストによると、ADX-097はQ32 Bioのポートフォリオ内でより説得力のあるストーリーを提示しており、同社の将来はベンピキバートよりもこの資産に大きく依存する可能性があることを示唆しています。
ベンピキバートの臨床開発における挫折にもかかわらず、BMOキャピタルがOutperform評価を維持していることは、Q32 Bioのパイプラインの長期的な可能性を信じていることを示しています。
目標株価の調整は、最新の臨床データと市場見通しに基づく期待値の再調整を反映しています。アナリストの目標価格が$9から$22の範囲にある中、InvestingProの購読者は、Q32 Bioの潜在性についてより深い分析を行うための13の追加的な重要な洞察と包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Q32 Bio Inc.は、ベンピキバートの第2a相試験の結果が混在していたことを受けて、Piper Sandler、Leerink Partners、Wells Fargo、Raymond Jamesから株価目標を大幅に引き下げられました。この薬剤はアトピー性皮膚炎では否定的な結果を示しましたが、円形脱毛症では肯定的な結果をもたらし、開発の優先順位の変更につながりました。
これらの展開にもかかわらず、Piper SandlerとOppenheimerはQ32 Bioに対して前向きな見方を維持しており、同社の炎症性資産ポートフォリオの可能性を強調しています。同社はまた、Lee Kalowskiを新たな社長兼最高財務責任者に任命し、Russell 3000 Indexに組み入れられました。これらは、Q32 Bioのバイオ医薬品分野における継続的な取り組みを反映する最近の動向です。
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