木曜日、ジェフリーズはMSA Safety（NYSE:MSA）の株式カバレッジを開始し、ホールド評価を付与、目標株価を$200に設定しました。同社はMSA Safetyを47.91%という堅調な粗利益率を持つ高品質の産業企業として強調しています。
InvestingProのデータによると、同社は「優良」の総合スコアで強固な財務健全性を維持しており、最近2人のアナリストが収益予想を上方修正しています。同社は一桁台後半の高い収益成長率を維持すると予想され、戦略的な資本配分によるさらなる上昇の可能性があります。
MSA Safetyの対象市場は堅調とされ、2028年までの中期的な有機成長率を年平均中単位数字と予測する同社の長期見通しを支える持続的なトレンドの恩恵を受けています。現在のEBITDAは$477.63millionで、MSAは2014年から2023年にかけて調整後EBITDA利益率を約950ベーシスポイント改善させ、大幅な向上を示しています。
InvestingProの購読者は、MSAのパフォーマンスに関するより深い洞察を提供する詳細な財務健全性指標と10以上の追加ProTipsにアクセスできます。ジェフリーズは、経営陣が年間30-50ベーシスポイントの増加を目指していることから、さらなる利益率拡大の機会を指摘しています。
同社の保守的なバランスシート（健全な流動比率2.68）と強力なフリーキャッシュフロー転換率が、買収戦略を可能にする要因として強調されています。このアプローチにより、ジェフリーズの2027年MSA Safety収益予想に対して13%の上昇余地が生まれる可能性があります。
同社はまた、52年連続で配当を維持しており、一貫した株主還元を示しています。長期的な見通しは前向きですが、アナリストは近期的な課題の可能性について慎重な姿勢を示しています。
具体的に、同社は2025年にMSAの空軍契約の周年による$40millionの逆風を予想しています。ジェフリーズは、同社がこの契約からの比較的な逆風を乗り越えた後に、より前向きな姿勢を取る可能性があると示唆しています。バリュエーション指標や成長予測を含む包括的な分析については、InvestingProで利用可能な完全なProリサーチレポートにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、MSA Safety Inc.は米国沿岸警備隊に向けて、今後10年間で高度な消防士用呼吸器を供給する$33millionの契約を獲得しました。約$22millionの初期注文がすでに行われています。生産は現在、MSA Safetyのペンシルベニア州マリーズビル工場で進行中です。
財務アップデートでは、MSA Safetyは第3四半期の純売上高が$433millionと3%の微減を報告しましたが、調整後1株当たり利益は$1.83と3%増加しました。同社はまた、普通株と優先株の両方について第4四半期の配当を発表し、普通株主には1株当たり$0.51、優先株主には1株当たり$0.5625が支払われる予定です。
B.Riley FinancialはMSA Safety株のカバレッジを開始し、買い推奨評価を付与しました。同社の強力な市場プレゼンスと革新的なアプローチを強調しています。これらは投資家が認識すべき最近の動向の一部です。
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