木曜日、TDコーウェンはボストン・サイエンティフィック・コーポレーション（NYSE:BSX）の株式に対する自信を示し、目標株価を100ドルから110ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。現在52週高値の91.93ドル近辺で取引されており、時価総額1,344.7億ドルを誇る同社の株価は、年初来56.65%のリターンを記録しています。
同社の分析によると、ボストン・サイエンティフィックは2024年から2026年にかけて、さらにそれ以降も、大型医療技術企業のリーダーになる軌道に乗っているとのことです。
同社によれば、ボストン・サイエンティフィックの成長は、FarapulseやWatchmanなどの製品を含む商業ポートフォリオの堅調な業績と、パイプラインから生まれる新しい差別化された製品の予想される影響によるものです。過去12ヶ月間の売上高成長率15.66%は、これらの観察を裏付けています。
同社は、ボストン・サイエンティフィックの成長が同業他社をリードしており、これが投資家の関心を引き続き集めると考え、2025年のトップピックとしています。InvestingProの分析では、BSXの成長見通しと市場ポジションに関する16の追加的な重要な洞察が明らかになっています。
同社はさらに、ボストン・サイエンティフィックが魅力的な成長ストーリーにより医療機器セクターで際立っていると指摘しています。同社は、過去2年間の強い成長との厳しい比較に直面しているにもかかわらず、二桁のオーガニック売上高成長を維持すると予想されています。
粗利益率68.74%という堅調な数字を示す中、FarapulseやWatchmanなどの製品が同社の成長に大きく貢献し、合わせてオーガニック売上高成長率に400から500ベーシスポイントを追加する可能性があると見られています。
アナリストはまた、これらの製品が完全にスケールアップされれば、粗利益ミックスのポジティブなシフトに貢献するはずだと指摘しています。ボストン・サイエンティフィックの営業利益率の拡大は、業界最高レベルと考えられています。
同社は、これらの要因に加え、大型医療機器企業の中で最も強力な1株当たり利益（EPS）成長軌道と見なされていることから、ボストン・サイエンティフィックが引き続きプレミアム倍率で評価され続けることを正当化すると結論付けています。現在のP/E比は74.89です。
InvestingProのフェアバリュー分析によると、同社の株価は本質的価値を上回って取引されているようで、投資家は慎重にエントリーポイントを検討する必要があることを示唆しています。詳細な評価指標や成長予測を含む包括的な分析については、InvestingProで入手可能な完全なPro調査レポートをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、ボストン・サイエンティフィック・コーポレーションは医療機器業界で戦略的な動きを見せています。同社はAxonicsの買収を完了し、泌尿器科および骨盤健康事業を強化することを目指しています。この買収は2024年と2025年のボストン・サイエンティフィックの1株当たり利益（EPS）に中立的な影響を与えると予想され、これらの年の売上高予想は上方修正されています。
ボストン・サイエンティフィックはまた、肝臓がん治療デバイスと薬剤の専門家であるIntera Oncology Inc.を買収する最終合意を発表しており、2025年上半期に完了する見込みです。同社は2025年度年次ボーナスプランを承認し、2つの新しい業績連動型株式報酬プログラムを採用しました。
同社は持続性心房細動患者の新しい治療オプションに焦点を当てたAVANT GUARD臨床試験を再開しました。ボストン・サイエンティフィックはまた、独自の心臓マッピングシステムを持つ非公開企業Cortexの買収を計画しており、この動きはTDコーウェンのアナリストから好意的に受け止められています。
ボストン・サイエンティフィックの心臓病事業は、米国で27%、海外で18%の堅調な成長率を報告しています。同社はまた、僧帽弁および三尖弁治療に投資しており、2025年までにグローバルな薬剤コーティングバルーン事業を2倍にすることを目指しています。これらは、ボストン・サイエンティフィックのイノベーションと成長へのコミットメントを反映した最近の動向です。
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