木曜日、Canaccord Genuityは、Udemy Inc (NASDAQ:UDMY)に対する「買い」評価を維持し、目標株価を12.00ドルに据え置きました。同社のCEOであるGreg BrownとCFOのSarah Blanchardとの投資家ミーティングを受けて、同社はオンライン学習プラットフォームに対する姿勢を再確認しました。InvestingProのデータによると、ウデミーに対するアナリストの目標株価は7.50ドルから20.00ドルの範囲で、現在の株価は8.38ドルとなっています。
経営陣は、ウデミーの進化するエンタープライズ向けマーケティング戦略と、利益率成長を牽引すると期待される基盤要素について議論しました。Generation Artificial Intelligence (GenAI)によってもたらされたような職業スキルの急速な技術変化と、企業が採用や専門能力開発においてスキルベースのアプローチを increasingly採用していることを強調しました。InvestingProの報告によると、同社は61.14%という印象的な粗利益率を維持しています。
同社は、2025年度がウデミーにとって過渡期になると予想しています。これは、販売リソースの戦略的シフトとEMEA地域における持続的な軟調さにより、成長の逆風に直面しているためです。これらの課題にもかかわらず、Canaccord Genuityはこれらの要因がすでに株価に反映されていると考えています。現在は収益性がないものの、InvestingProの分析によると、9人のアナリストが今年の収益予想を上方修正しており、収益性を期待しています。
Canaccord Genuityは、パーソナライズされたオンライン学習ソリューションへの需要を牽引している構造的な追い風を挙げ、ウデミー株の評価が魅力的だと考えています。同社はまた、今後3年間のEBITDA成長に関する堅調な予測を指摘し、同社の財務パフォーマンスに対して前向きな見通しを示しています。InvestingProの分析によると、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、この成長段階における財務的安定性を支持しています。
その他の最近のニュースでは、オンライン学習プラットフォームのウデミーが大幅な成長を報告しており、2024年第3四半期の収益が前年同期比6%増の1億9500万ドルとなり、自社の財務予想を上回りました。この成長は主に、現在収益の約75%を占める大企業顧客への戦略的注力によるものです。さらに、ウデミーの年間経常収益（ARR）は14%成長し、5億ドルを超えました。
これらの展開に合わせて、ウデミーは取締役会に戦略的な人材を登用しています。AvayaのChief Revenue and Customer Experience OfficerであるMarylou MacoとToastのChief Technology OfficerであるDebra Chrapatyが取締役会に加わり、テクノロジー分野での豊富な経験をもたらしています。これらの人事は、ウデミーが市場プレゼンスの拡大と、労働力のスキルギャップに対応するためのジェネレーティブAIなどの新興技術の活用に注力している時期に行われました。
消費者収益の減少にもかかわらず、ウデミーは将来に対して楽観的な見通しを維持しており、2024年通期の収益見通しを7億8000万ドルから7億8300万ドルに引き上げています。さらに、ウデミーの創業者であるEren BaliがCTOとして復帰し、製品戦略と運用効率に注力しており、これによりさらなる製品イノベーションと効率性の向上が期待されています。アナリストは前向きな見方を維持しており、コンセンサス予想では今年の収益性を予測しています。
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