木曜日、H.C. Wainwrightはファーミング・グループ（NASDAQ:PHAR）に対する買い推奨と37.00ドルの目標株価を再確認しました。これは現在の株価9.27ドルから大幅な上昇の可能性を示しています。InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は14ドルから37ドルの範囲で、同社は過去12ヶ月間で89.39%という印象的な粗利益率を示しています。
第3相臨床試験の良好な結果発表を受けて、同社の株価は過去1週間で22%以上上昇しています。
この試験は、米国、欧州、日本を含む様々な地域で、活性化ホスホイノシチド3-キナーゼデルタ症候群（APDS）を持つ4歳から11歳の小児を対象に、レニオリシブ（Joenja）の安全性、忍容性、有効性を評価しました。同社の強固な財務状況（流動比率3.53は研究プログラムを資金調達するのに十分な流動性を示しています）が、継続的な臨床開発の取り組みを支えています。
研究は主要な有効性エンドポイントを達成しました。これには、12週間でのベースラインからの指標リンパ節サイズの縮小と、総B細胞中のナイーブB細胞の割合の増加が含まれます。副次的エンドポイントは、患者アンケートを通じて健康関連の生活の質の改善を評価することでした。結果は、リンパ球増殖の改善、免疫表現型の修正、そしてすべての用量レベルでの一貫した改善を示し、これらは青年および成人患者での以前の結果と一致しています。
試験ではまた、すべての治療に起因する有害事象が軽度から中等度であり、薬剤に関連する重篤な有害事象はなく、すべての患者が12週間の治療期間を完了したと報告されています。これらの患者は現在、オープンラベル延長試験を通じてさらに1年間レニオリシブによる治療を継続し、長期的な安全性、忍容性、有効性をさらに評価しています。
さらに、APDSを持つ1歳から6歳の小児を対象としたレニオリシブの新しい小児用製剤をテストするための別の第3相試験が現在進行中です。これらの12週間の結果は、この稀な免疫疾患を持つ小児患者の治療ニーズを満たすレニオリシブの可能性を強調しています。
継続的な買い推奨と目標株価は、2023年3月にAPDSの成人および12歳以上の小児患者の治療のためにFDAの承認を受けた後の、この薬剤の市場潜在力に対する信頼を反映しています。
過去12ヶ月間の収益成長率30.64%とInvestingProからの全体的な「良好」な財務健全性評価により、ファーミング・グループの投資潜在力に関する6つの追加的な重要な洞察が包括的なProリサーチレポートで提供されています。
その他の最近のニュースでは、ファーミング・グループNVは第3四半期の収益が前四半期比12%増の7480万ドルであったと報告しました。これはOppenheimerとコンセンサス予想の7800万ドルをわずかに下回っています。それにもかかわらず、同社は2024年通期の収益ガイダンスを2億8000万ドルから2億9500万ドルの間であることを確認しました。
これを受けて、Oppenheimerはファーミング・グループの年間収益予想を2億9700万ドルから2億8700万ドルに下方修正しました。これらの最近の展開を踏まえ、Oppenheimerはファーミング・グループに対するアウトパフォーム評価を維持していますが、目標株価を修正しています。
Jefferiesもファーミング・グループの株式に対して買い推奨で新規カバレッジを開始し、同社の強力な収益成長を強調しました。同社の主力製品であるJoenjaは73%の大幅な成長を遂げ、2026年から欧州や日本を含む他の重要な市場での新たな商業機会を開拓することが期待されています。
ファーミング・グループは、希少疾患カテゴリーにおける追加の後期段階の資産を取得することで、そのポートフォリオを積極的に拡大しようとしています。この戦略は、ファーミングの収益を押し上げるだけでなく、特に新しい資産が既存の商業的枠組みに統合できれば、利益率も向上させる可能性があります。長年のCEOであるSijmen de Vriesの引退が近づいていることや、同社の製品Ruconestに対する潜在的な競争にもかかわらず、ファーミング・グループの回復力と成長の可能性は明らかです。
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