木曜日、ミズホ証券はロウズ・カンパニーズ（NYSE: LOW）に対する自信を示し、同社の目標株価を引き上げました。新たな目標株価は305ドルに設定され、以前の282ドルから上昇しました。同時に、同社はロウズ株に対するアウトパフォーム評価を維持しています。現在267.90ドルで取引されているロウズの時価総額は1,513.5億ドルで、InvestingProの分析によると、財務健全性スコアは「良好」を維持しています。
ミズホの楽観的な見方は、ニューヨークで開催されたロウズの投資家向け説明会を受けてのものです。同社の上級管理職が戦略を発表しました。ミズホの分析によると、ロウズはマービン・エリソンCEOの5年以上にわたる在任期間中に実施された成功した取り組みを継続して構築しているとのことです。専門小売業界の主要プレーヤーであるロウズは、41年連続で配当を引き上げることで、株主価値への取り組みを示しています。
ロウズはDIY（日曜大工）市場での地位を強化し、中小規模のプロ顧客セグメントに焦点を当てていると認識されています。この戦略は、より複雑なプロジェクト作業をターゲットにしていると報告されている競合他社のホーム・デポ（NYSE: HD）とは異なるアプローチとみられています。
ミズホによると、ロウズは厳しい市場環境にもかかわらず、損益を効果的に管理しています。アナリストは、ロウズがより積極的な製品価格設定イニシアチブを実施することで、さらなる成長の可能性があると見ています。これにより、最終的に業界をリードする利益率を達成する可能性があるとしています。言及されている目標利益率は、EBIT（利払い前・税引き前利益）マージン約15%です。
同社の声明では、ロウズがこれらの利益率を達成する上で重大な障害はないように見えると強調しており、これによりロウズがホームインプルーブメント小売セクターで最も収益性の高い企業になる可能性があるとしています。目標株価を305ドルに引き上げたことは、ミズホがロウズの継続的な財務パフォーマンスと市場ポジションを予想していることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、ロウズ・カンパニーズは複数の企業がこのホームインプルーブメント小売業者の目標株価を調整する動きを見せています。バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループはロウズの目標株価を304ドルに引き上げ、同社の将来のパフォーマンスに自信を示しました。エバーコア ISIもロウズの目標株価を290ドルに調整し、ジェフリーズは316ドルに引き上げ、いずれも2026年までの同社の回復に楽観的な見方を示しています。パイパー・サンドラーはロウズに対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を307ドルに設定しています。
これらの調整は、ロウズが最近発表した2025年トータルホーム戦略に続くものです。この戦略には、米国のホームインプルーブメント業界初の製品マーケットプレイスの立ち上げや、プロ向けロイヤルティプログラムの再開などが含まれています。同社はまた、急成長する米国市場に年間10〜15店舗の新規出店を計画していることを発表しました。
さらに、ロウズは2024年度の通期見通しを再確認し、総売上高を830億ドルから835億ドルの間と予想しています。同社の経営陣は、EBITマージン14.5%の目標を2026年度までに達成するよう調整しました。2025年以降、ロウズは関連する幅広い市場を100ベーシスポイント上回る販売実績を目指しています。
キーバンク・キャピタル・マーケッツ、TDコーエン、トゥルーイスト・セキュリティーズなど、他の企業のアナリストもロウズの最近の動向について見解を提供しています。
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