木曜日、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはクリスタル・バイオテック（NASDAQ:KRYS）に対する前向きな姿勢を再確認し、買い推奨と196.00ドルの目標株価を維持しました。現在50.7億ドルの評価額を持つ同社は、InvestingProの分析によると「GREAT」の財務健全性評価を獲得しています。この推奨は、クリスタル・バイオテックが嚢胞性線維症（CF）とアルファ1アンチトリプシン欠乏症（AATD）向けに開発中の製品候補KB407とKB408の臨床試験最新情報を発表したことを受けてのものです。
クリスタル・バイオテックの株価が6%の小幅な下落を見せたにもかかわらず、BofAセキュリティーズは、この臨床試験の最新情報が同社の単純ヘルペスウイルス（HSV）プラットフォームと吸入ベースの投与方法の可能性を裏付けるものとみています。同社の強固な財務状況は、92.55%という印象的な粗利益率と、負債を上回る現金を保有する堅固なバランスシートに表れています。
KB408は、単回投与後に強力なアルファ1アンチトリプシン（AAT）発現を示し、これは静脈内投与と同時に行っても観察されました。治療に関連する重篤な有害事象（SAE）がないことから、今後の有効性の読み取りが引き続き好ましい傾向を示せば、2025年に予想される総アドレッサブル市場（TAM）が拡大すると期待されています。
嚢胞性線維症の治療を目的としたKB407は、忍容性が良好で、治療関連有害事象（TRAE）は軽度で一過性であると報告されました。投資家は、2025年上半期に予定されている追加データに期待を寄せており、そこには嚢胞性線維症膜コンダクタンス制御因子（CFTR）の発現データと最高用量コホートの性能結果が含まれる予定です。
BofAセキュリティーズは、これらの初期臨床試験の最新情報が、クリスタル・バイオテックが皮膚病治療薬Vyjuvekの米国外での展開を2025年に向けて計画する中で、同社の物語を多様化させることに貢献すると示唆しています。また、最近の最新情報は同社のHSVプラットフォームに関連するリスクを軽減するものとも見られています。
同社の買い推奨と目標株価の維持は、これらの考慮事項を反映しています。年初来リターン50.83%と強力な財務指標を持つ同社は、InvestingProで入手可能な詳細な分析によると、将来の成長に向けて十分な態勢が整っていることが示唆されています。購読者は15以上の追加ProTipsと包括的な財務分析をProリサーチレポートで閲覧できます。
その他の最近のニュースでは、クリスタル・バイオテックは事業と財務に関する重要な進展を報告しています。同社は2024年第3四半期の1株当たり利益が第2四半期の0.54ドルから0.95ドルへと顕著な上昇を経験しました。この増加は主に主力製品VYJUVEKからの収益の大幅な成長によるもので、第3四半期には8380万ドルの純収益を生み出しました。
クリスタル・バイオテックはまた、欧州と日本への展開計画を明らかにし、2025年に両地域で遺伝子治療製品B-VECを発売する予定です。これは、2025年第1四半期に欧州医薬品庁の医薬品委員会から意見を受け取る見込みと一致しています。
同社はまた、複数の製品から2024年末までに中間データの読み取りが予想される臨床パイプラインを進めています。財務面では、クリスタル・バイオテックは2024年第3四半期末時点で3億7400万ドルの現金と投資を保有する強固な立場を報告し、2025年初頭にPeriphaGen和解に関連する3億ドルのマイルストーン支払いに到達することを見込んでいます。
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