月曜日、オッペンハイマーはアルデイラ・セラピューティクス（NASDAQ:ALDX）株に対するアウトパフォーム評価と12.00ドルの目標株価を維持し、同社の主力薬候補であるReproxalapとその乾燥性眼疾患（DED）治療における商業的可能性に対する楽観的な見方を示しました。同株は過去1年間で62%のリターンを記録し、顕著な勢いを示しています。
InvestingProのデータによると、アナリストのコンセンサスは非常に強気であり、目標株価は8ドルから12ドルの範囲です。眼科学の主要オピニオンリーダー（KOL）との議論を経て、同社は薬の市場見通しに対する確信を強めました。特に、その作用の速さと独特な作用機序（MOA）が注目されています。
KOLは臨床経験に基づき、現在推定されているDEDの米国での有病率（2,000万から2,500万人）が大幅に過小評価されている可能性を示唆しました。彼らの診療では、約65%が軽度、25%が中等度、10%が重度のケースであると指摘しました。
KOLの洞察は、多くの患者がReproxalapの治療効果から恩恵を受ける可能性があることから、その潜在的な市場規模を強調しています。時価総額2億9,200万ドルとInvestingProからの強力な財務健全性スコアを持つアルデイラは、負債を上回る現金と6.8倍の健全な流動比率を持つ堅固なバランスシートを維持しています。
Reproxalapは、DEDの症状と徴候の両方で有効性を示しており、KOLはその症状の迅速な緩和を強調しています。これは、効果が現れるまでに数週間かかることが多い標準治療法と好対照をなしています。この迅速な作用は、患者の採用を促進する重要な要因になると予想されています。
KOLはまた、Reproxalapの独自のMOAが、既存のDED治療法の範囲を考慮すると、有利な保険適用につながる可能性があることを示唆しました。この側面は、市場における薬の競争力をさらに高める可能性があります。
今後の展望として、アルデイラ・セラピューティクスはReproxalapの処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）期日を2025年4月2日に予定しています。この日付が近づくにつれ、オッペンハイマーの肯定的な見通しの再確認は、薬の商業的成功の可能性に対する強い信念を反映しています。
InvestingProの公正価値分析に基づくと、現在の水準で株価は適正に評価されているように見えます。InvestingPro会員は、ALDXの投資可能性をより良く評価するための8つの追加の独占的ヒントと包括的な財務指標にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、アルデイラ・セラピューティクスはいくつかの重要な進展の焦点となっています。同社は最近、フェーズ3試験の成功結果を受けて、乾燥性眼疾患治療薬Reproxalapの新薬申請を米国食品医薬品局に再提出しました。BTIGはアルデイラに対するBuy評価を維持し、Reproxalapの可能性とアッヴィとの契約を引用しています。
ウィリアム・ブレアのアナリストはアルデイラに対するアウトパフォーム評価を維持し、ジョーンズ・トレーディングは目標株価を引き上げました。これらの評価は、同社がHercules Capitalとのローン契約を延長し、利息のみの支払い期間を延長し、新しい満期日を設定した後に行われました。
アルデイラはまた、Bruce Greenbergに代わってMichael Alfieriを主要財務責任者および主要会計責任者に任命しました。さらに、同社はJefferies LLCと新たなオープン・マーケット・セール契約を締結し、最大7,500万ドルの普通株を売却できるようになりました。
重要なパートナーシップとして、アルデイラは製薬大手のアッヴィと米国でのreproxalapの共同開発および商業化に合意しました。これにより、規制および商業的マイルストーンに基づいて最大4億ドルを受け取る可能性があります。これらはアルデイラ・セラピューティクスの最近の進展の一部です。
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