月曜日、Oppenheimerは臨床段階のバイオ医薬品企業Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)の株価目標を従来の$102.00から$63.00に引き下げました。ただし、同社の株式に対するOutperform評価は維持しています。
現在$18.83で取引されている同社株は、$23から$105の範囲のアナリスト目標を大きく下回っており、5段階評価で1.5の強い買い推奨コンセンサスを得ています。この決定は、同社の臨床試験における最近の進展を受けたものです。
Keros Therapeuticsは2024年12月12日、薬剤cibotercept のPhase 2 TROPOS試験の中〜高用量コホートでの投与を中止すると発表しました。これは、競合薬sotatercept との有効性と安全性プロファイルの差別化が困難だったためです。
InvestingProのデータによると、この発表を受けて市場は急激に反応し、Kerosの株価は過去1週間で正確に71.95%下落しました。一方、XBIで測定されるより広範なバイオテクノロジーセクターは約2%の下落にとどまりました。株価のRSIは売られ過ぎの状態を示しており、技術的な反発の可能性を示唆しています。
この後退にもかかわらず、Oppenheimerは市場の反応が時期尚早である可能性を示唆しています。医療専門家との協議後、同社はcibotercept の低用量での実行可能な道筋を見出しています。
1.5 mg/kgでの継続投与は、ヘモグロビン増加や出血のリスクを伴わずに、sotatercept の有効性に匹敵する可能性があると期待されています。専門家はまた、研究で観察された心膜滲出が自己免疫性結合組織疾患を持つ患者と関連している可能性があると指摘し、薬剤開発の複雑さを示しています。
改訂された株価目標は、2032年までの薬剤の市場浸透率に関する想定を更新し、約17%から約8%に半減させたことを反映しています。さらに、Oppenheimerの評価には、骨髄異形成症候群と骨髄線維症に対するelritercept の貢献も考慮されており、これは株価目標の約$23を占めると推定されています。
さらに、武田薬品工業との契約による$200百万の前払い金で強化されたKerosのプロフォーマ現金ポジションは、19.03の流動比率で強固な状態を維持しており、事業運営資金が十分にあることを示しています。2025年第1四半期にPhase 1のデータが得られる見込みの肥満治療薬KER-065の可能性も計算に入れられています。
これらの要素は、OppenheimerによるKeros Therapeuticsの評価のプレースホルダーとして機能しています。Kerosの財務健全性と評価指標に関するより深い洞察、15の追加ProTips、包括的な財務分析については、InvestingProへの登録をご検討ください。
その他の最近のニュースでは、Keros Therapeuticsは市場予想の大幅な調整を経験しています。アナリスト会社H.C. Wainwrightは、同社の肺動脈性高血圧症（PAH）治療薬cibotercept のPhase 2 TROPOS試験の2つのアームでの投与中止発表を受け、同社の買い推奨を維持しつつ、株価目標を$100から$47に引き下げました。
この決定は他のアナリストにも反映され、Jefferiesは同社の株価目標を$113から$23に修正し、TD CowenとBTIGはそれぞれ買い推奨から保持とニュートラルに格下げしました。
同時に、Keros Therapeuticsは武田薬品工業とelritercept の開発に関する大規模なライセンス契約を締結し、これはGuggenheim、BofA Securities、Jefferiesから好意的に受け止められました。同社はまた、Phase 2 TROPOS試験の患者登録を完了し、Yung H. Chyung博士を新たな最高医療責任者に任命しました。
これらの最近の展開は、Keros Therapeuticsが薬剤候補の開発を進め、財務状況を強化する継続的な努力を反映しています。同社は2025年第2四半期にすべての治療アームのトップラインデータを予想しており、必要に応じて更新情報を提供する予定です。
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