月曜日、RBCキャピタル・マーケッツは「バイオテク展望」レポートを発表し、2025年に有望な見通しを持つ複数のバイオテク企業を取り上げました。トップピックの1つはRegeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN)で、目標株価1,215ドルで「アウトパフォーム」の評価を受けました。
Eyleaドラグのバイオシミラー競合品の早期発売やVabysmoからの予想される競争にもかかわらず、RBCキャピタルはRegeneronのファンダメンタルズが堅調であると主張しています。同社は、新しい治療法の発売や重要な臨床試験の結果など、強力な成長要因を予想しており、これらがEylea売上の予想される減少を十分に補うと見ています。
InvestingProのデータによると、Regeneronは5.28の流動比率と負債を上回る現金を持つ堅固な財務状況を維持しています。同社の株価は現在52週安値付近で取引されており、P/E比率は16.9倍、過去12ヶ月の収益成長率は5.72%を維持しています。
Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)も目標株価330ドルで「アウトパフォーム」の評価を受けました。RBCキャピタルは、2024年末の後退後、AmgenのMariTide製品を中心とした肥満治療への注力が、株価上昇につながると指摘しています。
同社はAmgenの主要フランチャイズからのアップデートを期待しており、2025年を通じて肥満関連疾患のフェーズIII試験に向けて同社が十分な準備を整えていると考えています。バイオテクセクターの評価や包括的な財務分析についてより深い洞察を得るには、投資家はInvestingProを通じて1,400以上の株式に関する詳細なProリサーチレポートにアクセスできます。
Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)は「アウトパフォーム」の評価と182ドルの目標株価を受けました。RBCキャピタルは、医師と患者の強い熱意に支えられ、SareptaのElevidysがデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）で30億ドルのピーク機会があると見ています。同社はまた、Sareptaの肢帯型筋ジストロフィー（LGMD）プログラムや新たにライセンス取得した資産からの今後の結果発表に注目しており、これらが希少疾患分野での同社の地位を強化する可能性があると強調しています。
Legend Biotech (NASDAQ:LEGN)は86ドルの目標株価で「アウトパフォーム」の評価を受けました。RBCキャピタルは、法制上および競争上の課題が今や過去のものとなり、投資家がLegendの中核事業と潜在的な売上成長に注目できるようになったと考えています。同社はLegendが製造能力を倍増し、20億ドルの売上に到達する能力について楽観的です。
最後に、Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)も132ドルの目標株価で「アウトパフォーム」に指定されました。RBCキャピタルは、大うつ病性障害（MDD）と注意欠陥/多動性障害（ADHD）の治療薬のフェーズIIIデータ、および片頭痛治療薬AXS-07の発売予定など、Axsomeにとって触媒に満ちた1年を予見しています。
同社は、市場がこれらの要因を十分に評価していないと考えており、Axsomeの売上が2025年に5億ドルを超え、ピーク時には15億ドルに達する可能性があると予想しています。
RBCキャピタルのこれらのバイオテク株に対する見通しは、新製品の発売、臨床試験の結果発表、および売上成長の期待の組み合わせに基づいており、来年の潜在的な市場利益に向けてこれらの企業を位置付けています。InvestingProの分析によると、Regeneronの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることが明らかになっており、加入者には10以上の追加ProTipsが提供され、バイオテクセクターの進化を追跡する投資家に重要な洞察を提供しています。
その他の最近のニュースでは、Regeneron Pharmaceuticalsが複数のアナリストノートの対象となっています。Piper Sandlerは同社の株式に対する「オーバーウェイト」評価を再確認し、High-Doseへの移行の進展が遅いにもかかわらず、Eylea製品ラインに対する信頼を維持しています。同社はまた、Avastin供給の混乱に対する認識を強調し、市場シェアの潜在的なシフトを予測しています。
一方、CitiはRegeneronのカバレッジを「ニュートラル」評価で開始し、競争とバイオシミラーの参入による潜在的な市場シェアの侵食に対する懸念を挙げています。しかし同社は、特にDupixentやItipekimabなどの炎症・免疫学分野や、Libtayoを含むオンコロジー分野において、Regeneronの長期的な見通しにポジティブな注目を示しています。
TD CowenはRegeneronの株式に対する「買い」評価を維持し、Eylea HDとDupixentの可能性を強調しています。同社はまた、Regeneronのパイプラインが大幅に過小評価されていることを強調し、同社の研究開発活動に対する強力な見通しを示唆しています。
BMO Capital Marketsは、Eyleaの高用量版の不足と今後の競争を理由に目標株価を引き下げ、Regeneronの株式に対する見通しを調整しました。しかし、Regeneronの経営陣は自社製品の市場ポジションに自信を持ち続けており、2025年後半には収益成長を期待しています。これらがRegeneron Pharmaceuticalsに関する最近の動向です。
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