月曜日、BofA Securitiesは Edwards Lifesciences (NYSE:EW)の株式に対する姿勢を調整し、中立から買い推奨に格上げし、目標株価を従来の82ドルから90ドルに引き上げました。現在73.80ドルで取引されており、時価総額435億ドルのこの医療機器メーカーは、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月で24%という印象的な収益成長を示すなど、有望な基礎的条件を示しています。
同社のアナリストは、複数の潜在的な触媒と経皮的大動脈弁置換術（TAVR）技術の戦略的重要性に後押しされ、2025年に同社の株価が好調な軌道を描くと予想しています。
アナリストは、1株当たり利益（EPS）がスピンオフ/取引の希薄化により再調整されたにもかかわらず、二桁成長が期待されると指摘しています。この成長は、JenaValve買収による希薄化を相殺する可能性が高いとしています。InvestingProの分析によると、同社は強力なキャッシュフローと堅固なバランスシートに支えられ、「優れた」全体スコアで強固な財務健全性を維持しています。
無症候性TAVRの治療、僧帽弁クリッピング、三尖弁置換などの新しい成長ドライバーが、2025年の収益成長を後押しすると予想されています。
アナリストは、2026年に予定されているパイプライン開発（中等度TAVRと僧帽弁置換を含む）を前に、株価が勢いを増すと予想しています。これらの開発は、2026年秋のデータ発表とFDA承認を待たずに、投資家が株価に織り込み始める可能性のある要因として見られています。
目標株価は90ドルに更新され、これは推定2026年EPSの33倍のマルチプルを反映しており、以前の30倍から引き上げられています。この調整は、予想されるパイプラインの拡大と同社の製品の戦略的価値を考慮したものです。
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その他の最近のニュースでは、Edwards Lifesciencesは、有望な複数年の見通しが発表された年次投資家デーの後、様々なアナリストの調整の対象となっています。TD Cowenは同社の株式に対するホールド評価を維持し、目標株価を70ドルから75ドルに引き上げました。
同様に、Truist Securitiesもホールド評価を維持しつつ、目標株価を70ドルから78ドルに引き上げました。一方、RBC Capital Marketsはアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を80ドルから85ドルに引き上げました。Bernstein SocGen Groupは、72.00ドルの目標株価を維持しつつ、マーケットパフォーム評価を維持しました。
同社は2024年のガイダンスを再確認し、2025年の予測を発表しましたが、これは現在の市場予想と一致しています。これには、年間収益成長率の二桁への回帰と、1株当たり利益の二桁成長の維持が含まれます。また、為替の影響を除いた全社的な売上成長ガイダンスを2024年に8%から10%とすることを確認しました。
Edwards Lifesciencesは、2025年のTAVR成長予測を5%〜7%に設定し、2026年以降はTAVR成長が中単位から高単位の数字に加速すると予想しています。また、2025年の売上は8%〜10%増加し、その後の数年間は10%前後で安定すると予測しています。
これらの最近の動向は、同社の強力な財務実績と将来の成長可能性を反映しています。しかし、様々なホールド評価は、同社が成長に向けて準備されている一方で、アナリストは投資見通しを変える可能性のある更なる展開があるまで、投資家に現在の株式ポジションを維持するよう助言していることを示唆しています。
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