月曜日、Citiは Larimar Therapeutics (NASDAQ:LRMR) の買い推奨を再確認し、同社株の目標株価を$14.00に維持しました。この推奨は、Larimarがフリードライヒ運動失調症（FA）患者14名に対するnomlaの25mg用量の初期オープンラベル延長（OLE）試験データを公表した後に行われました。
InvestingProのデータによると、LRMR株は過去1週間で約9%下落しており、アナリストの目標価格は$12.36から$36の範囲で、大幅な上昇の可能性を示唆しています。
Citiのアナリストは、2件の重篤な有害事象（SAE）により患者が試験を中止したことを含む発表に対する市場のネガティブな反応に言及しました。これらの事象の1つはアレルギー反応で、もう1つは複数の併存疾患を持つ患者での発作でしたが、アナリストは市場がこれらを広範な安全性の懸念を示すものとして誤解釈していると考えています。1.18という強い合意推奨（1が強い買い推奨）で、アナリストはLRMRの見通しに対して圧倒的に前向きな姿勢を維持しています。
Citiの分析によると、今日発表された長期安全性データは、nomlaが慢性使用に対して安全で忍容性があるという見方を支持しています。この治療の側面は、同社の投資テーゼの重要な部分となっています。アナリストは、発表されたデータがnomlaの安全性を確認するものであり、これは長期投与戦略にとって極めて重要であると強調しました。
さらに、この更新には、Larimarが50mgへの用量増量を開始し、この高用量レベルで新規登録を開始する計画があるという情報が含まれていました。これには青年期および小児患者も含まれており、nomlaの安全性プロファイルに対する同社および米国食品医薬品局（FDA）の信頼を反映しています。FDAは報告されたSAEを検討しました。
Larimarの株価の当日の市場での売り込みを受けて、Citiのアナリストはこの反応が過剰であると見ており、より低い価格で株を購入する機会になる可能性があると示唆しています。同社の立場は株の見通しに対して楽観的であり、買い推奨と$14.00の目標株価を維持しています。
InvestingProの分析によると、現在の株価は過小評価されており、13.1の流動比率を示す堅固なバランスシートを持っています。LRMRの完全な調査レポートと8つの追加ProTipsにアクセスするには、InvestingProに登録してください。
その他の最近のニュースでは、Larimar Therapeuticsは臨床試験で進展を見せており、複数のアナリストが前向きな評価を維持しています。Guggenheimは、有望な臨床試験データの発表を受けて、$26.00の目標株価で買い推奨を再確認しました。
同様に、H.C. Wainwrightは買い推奨を維持し、2030年までに$356 millionの売上を予測しています。Citi、Leerink Partners、Wedbushも前向きな評価を維持し、Jones TradingとBairdは前向きな評価で新規カバレッジを開始しました。
Larimarは6人の患者で50 mgの用量をテストしており、現在の全参加者をこの高用量に引き上げる計画です。50mgコホートのデータは2025年半ばまでに予想されています。
同社はまた、潜在的な迅速承認に必要なデータについてFDAと協議しており、2025年後半にBiologics License Application（生物学的製剤承認申請）の提出を目指しています。同社は2026年第2四半期までの資金繰りガイダンスを延長しました。
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