火曜日、ウォルフ・リサーチは半導体デバイスセクターの株式に対して引き続き前向きな姿勢を示し、選択的なアプローチでマーケット・オーバーウェイトの評価を維持しました。同社はマイクロンテクノロジー (NASDAQ:MU) をトップピックとして挙げ、来年には競合他社を上回る業績を上げると予想しています。
ウォルフの楽観的な見方は、3つの主要な要因に基づいています：マイクロンのメモリ技術におけるリーダーシップ、競合他社と比較して中国市場へのエクスポージャーが低いこと、そして2025年のカレンダー年におけるHigh Bandwidth Memory (HBM)の市場シェア獲得が見込まれることです。
マイクロンに加えて、ウォルフ・リサーチはエヌビディア (NASDAQ:NVDA)にも自信を示し、同社の人工知能（AI）における強固な地位を挙げています。同社は、エヌビディアのAIにおける優位性が、今後数年間にわたってデータセンター向けグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）の強力な需要と価格決定力を促進すると予想しています。
ウォルフの分析は半導体セクター全体にも及び、2025年のカレンダー年にはアナログ半導体を中心に潜在的な回復が見込まれると予測しています。このセグメントでは、NXPセミコンダクターズ (NASDAQ:NXPI) がウォルフのお気に入り銘柄として挙げられ、予想される回復の恩恵を受けると期待されています。
これらの半導体株に対する前向きな見通しは、業界内のさまざまな課題と機会の中で示されています。マイクロンやエヌビディアのような企業は、技術的進歩と戦略的な市場ポジションを活用して、特にAIやデータセンターなどの分野で成長トレンドを活かす態勢を整えています。
ウォルフが注目するMUとNVDAの株式、そしてより広範なセクター見通しは、半導体業界における特定の企業が近い将来アウトパフォームする可能性についての戦略的な見方を反映しています。
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