みずほ証券は金曜日、NASDAQ:RNACで取引されているカルテジアン・セラピューティクス株のカバレッジを再開し、目標株価を40.00ドルとする「買い」のレーティングを付与した。今回のカバレッジ再開は、2023年11月にリバース・マージャーが行われ、カルテジアン・セラピューティックが事業主体となったことを受けたもの。
同社はカルテジアンの将来性を楽観視しており、自己免疫疾患治療におけるmRNAベースのCAR-T技術の可能性を強調している。カルテシアン社の主力製品であるDescartes-08は、市場規模10億ドルと推定される重症筋無力症（MG）に対するファースト・イン・クラスの治療薬として開発されている。
さらに、Descartes-08 は、同じく10億ドル以上と評価される全身性エリテマトーデス（SLE）市場において重要なプレーヤーとなる可能性を秘めています。
みずほは、カルテシアン社のRNA細胞治療（rCAR-T）プラットフォームが、自己免疫疾患への幅広い応用が可能であり、さらなるアップサイドの可能性を秘めていることを強調している。同社は、カルテジアン・セラピューティクスは現在、多くの投資家から注目されていないと考えている。
カルテシアンにとって次の重要なイベントは、MG治療におけるDescartes-08のフェーズ2bの結果で、2024年半ばに予想される。みずほ証券は、この結果がカルテシアン株への幅広い関心を呼び起こすと予想している。同社は、カルテシアン独自の資産と、自己免疫疾患治療におけるその可能性のみに前向きな見通しを持っている。
InvestingProの洞察
革新的なmRNAベースのCAR-T技術で知られるカルテジアン・セラピューティクスは、有望なDescartes-08療法で注目を集めている。時価総額4億5,309万ドルのカルテジアンは、バイオテクノロジー業界の注目株だ。売上総利益率マイナス118.3％、営業利益率マイナス266.67％など、過去12ヶ月の業績は厳しいものであったが、同社の株価は直近1ヶ月で22.88％、直近3ヶ月で16.26％という高いリターンを記録し、回復力を示している。これは、投資家が同社の成長の可能性を楽観視していることを示唆している。
InvestingProのTipsは、カルテジアンの財務の慎重さを強調している。同社は負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産は短期債務を上回っている。この財務安定性は、将来の成功に不可欠な研究開発への投資能力にとって極めて重要である。しかし、アナリストは今年度の売上減少の可能性を警戒しており、当面のカルテジアンの黒字化は予想していない。とはいえ、インベスティング・プロによるフェアバリュー予想は26.5ドルで、現在の価格と潜在的なフェアバリューの間にはギャップがあり、バイオテクノロジー・セクターで成長機会を探している投資家は興味を持つ可能性がある。
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