金曜日、RBCキャピタルはS&Pグローバル（NYSE:SPGI）のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価は500.00ドルとした。同社の分析は、S&Pグローバルのインデックス、コモディティ・インサイト、マーケット・インテリジェンスの各部門社長とのバーチャル投資家ミーティングを受けたもの。
そこでは、2021年に合併したS&PグローバルとIHSマーキットのデータ資産の統合によるクロスセリングのシナジーと革新的な商品開発の顕著な進展が強調された。
各部門のリーダーは、特にGenAIイニシアチブを中心としたテクノロジー・リーダーシップへの注力を強調し、最終市場が比較的安定していることを指摘した。RBCキャピタルは、マーケット・インテリジェンス部門とインデックス部門のサブスクリプションの伸びは2024年後半には改善すると予測している。同時に、コモディティ・インサイト・セグメントは好調を維持すると予想している。
RBCキャピタルによれば、市場環境が堅調に推移すれば、S&Pグローバルの全セグメントが中期的な財務目標の上限に達する可能性があるという。この楽観的な見方は、クロスセリングによる収益シナジーに支えられており、高い貢献マージンが期待されている。
各部門の社長のコメントは、合併後の統合されたデータ資産の強みを製品革新に活用するというS&Pグローバルの戦略的努力を強調するものである。RBCキャピタルの目標株価再決定は、こうした戦略を活用し、今後数ヶ月の成長軌道を維持する能力に対する自信を反映したものである。
インベスティング・プロの洞察
S&P Global (NYSE:SPGI)に対するRBC Capitalのポジティブな見通しに続き、InvestingProのデータとヒントは、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供する。S&Pグローバルは、54年間配当を維持し、過去10年間は増配してきた実績が示すように、一貫した株主還元へのコミットメントを実証してきた。この一貫性は、安定配当銘柄を探している投資家にとって魅力的だろう。
PERは48.91倍と利益倍率が高く、割高なバリュエーションを示唆しているが、同社の過去の好業績は投資家の信頼を正当化するかもしれない。S&Pグローバルの株価は過去5年間堅実なリターンを示しており、回復力と継続的成長の可能性を示している。2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は7.33%で、粗利益率は67.47%となっており、収益性を維持する能力を反映している。
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