木曜日、ベアードはガイドワイア・ソフトウェア社（NYSE:GWRE）の目標株価を140ドルから152ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社のアナリストは、同社の年間経常収益（ARR）が前年比15％増の8億2800万ドルで、コンセンサス予想の8億1800万ドルを上回ったことを挙げている。この業績は、第1四半期および第2四半期を上回るものであった。
ガイドワイアのサブスクリプション売上総利益率も、前年同期の55%に対し65%に達し、コンセンサス予想の64%を上回った。
第3四半期の営業活動は好調で、移行が加速し、Tier1顧客との取引も好調であった。
今後の見通しについて、アナリストはガイドワイアの2024年7月期業績見通しが上方修正されたと指摘。ARRは8億5,600万ドルから8億6,400万ドルで、前年比約13%増を見込んでおり、これは従来の8億5,200万ドルから8億6,200万ドルの範囲とコンセンサス予想の8億5,700万ドルをわずかに上回るものです。
営業キャッシュフロー（OCF）の予想も1億3,000万ドルから1億5,000万ドルと、前年同期の3,800万ドルから大幅に引き上げられ、コンセンサス予想の1億3,800万ドルとほぼ一致した。
同アナリストは、第4四半期も契約の勢いが続くと予想しており、契約数が増加すれば将来のARRにもプラスに働くとみている。完全にランピングされた契約額は前年同期比で16%以上増加すると予想される。同社の解説によると、2025会計年度までに10億ドルのARRを達成するというガイドワイアの目標は、現在も順調に進んでいるという。
他の最近のニュースでは、ガイドワイア・ソフトウェア社は第3四半期の業績が好調で、総売上高は予想を5%上回り、非GAAPベースの営業利益は予想を160%大幅に上回りました。
その結果、DAダビッドソンはガイドワイアの目標株価を136ドルから142ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持しています。好調な業績を受けて、DA Davidsonは今後2年間の業績予想を上方修正した。
同様に、ウェルズ・ファーゴはガイドワイアの目標株価を130ドルから140ドルに引き上げ、好調なディールの勢いと同社のクラウドインフラの成熟を挙げている。
RBCキャピタルはアウトパフォームのレーティングと130ドルの目標株価を維持し、同社の成功はクラウドサービスの勢いと顧客移行活動の増加によるものだとしている。
また、オッペンハイマーは、同社の年間経常収益（ARR）が8億2,800万ドルと予想を上回ったことから、目標株価を1億4,000万ドルに引き上げている。
ガイドワイアの好業績は、InsuranceSuiteのクラウド案件が前年比33%増となり、すべての指標で事前のガイダンスを上回ったことによる。こうした最近の動向は、ガイドワイアの堅実な業務遂行と持続的成長の可能性を裏付けています。
InvestingProの洞察
ガイドワイア・ソフトウェア（NYSE:GWRE）は、ベアードが最近目標株価を引き上げたことでも分かるように、一部のアナリストの間で強気心理が話題となっています。リアルタイムのデータでは、GWREの時価総額は105.4億ドルと堅調で、ソフトウェア業界における同社の存在感の大きさを物語っている。さらに、同社は2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で8.97%という称賛に値する収益成長を示しており、業績が着実に上昇傾向にあることを示している。
InvestingProのTipsでは、10人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の成長の可能性に対する自信のコンセンサスを示唆している。さらに、GWREは今年中に黒字化を達成すると予想されており、これは投資家にとって極めて重要な節目となる可能性がある。また、同社は昨年、74.15％の価格トータル・リターンを記録し、投資家の熱意を反映して大幅なリターンを記録している。
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