月曜日、アエロベイト・セラピューティクス社（NASDAQ: AVTE）は、BTIGにより「買い」から「中立」に格下げされ、株価評価が変更された。この調整は、アエロベートの新薬候補であるAV-101が重要な臨床試験で統計的有意性を達成できなかったという発表を受けてのもの。
肺血管抵抗（PVR）に対する有効性を評価されていた同薬は、IMPAHCT試験の第2b相試験において主要評価項目を達成できなかった。さらに、6分間歩行距離（6MWD）を測定する副次的有効性評価項目も、他の副次的評価項目とともに有意な改善を示さなかった。
経営陣は、独立した試験諮問委員会と同意の上、IMPAHCT試験の第3相セグメントおよび長期延長試験を終了することを決定した。BTIGはまた、これらの進展を受けてAV-101の成功確率を65％から0％に引き下げた。
同社は、フェーズ2b試験の完全なデータ分析は、後日、アエロベイト社の経営陣から発表される予定であると述べている。株価の格下げは、同社の将来計画と方向性がさらに明確になるのを待って決定された。
BTIGは、割引率15％、末端成長率-5％を含む割引キャッシュフロー（DCF）分析を用いてアエロベイトを評価している。同社は中立のレーティングを持つ銘柄に目標株価を提示していない。
他の最近のニュースでは、アエロベイト・セラピューティクスは2つの重要なアナリストの更新の焦点となっている。ウェルズ・ファーゴは、アエロベイトの肺動脈性肺高血圧症（PAH）治療薬AV-101の第2b相臨床試験の成功を期待し、同社に対するOverweightのレーティングを維持した。同社は成功確率を70％と予想しており、株価上昇につながる可能性がある。
一方、ジェフリーズはアエロベートの目標株価を21.00ドルから65.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この調整は、同社が2024年6月に予定されているAV-101の極めて重要な第IIB相データに向けて準備を進めていることによる。ジェフリーズは、同社が統計的に有意な肺血管抵抗の減少を示すことができれば、アエロベイト社の株価は大幅に上昇する可能性があると予想している。
両社は、現在の市場評価は、今後の試験結果がもたらすポジティブな結果の可能性を十分に反映していないと考えている。これらの最近の動向は、アエロベートの今後の第2b相臨床試験結果の重要性を強調するものであり、同社の評価と市場でのポジションに大きな影響を与える可能性がある。
InvestingProの洞察
Aerovate Therapeutics Inc (NASDAQ: AVTE)の最近の動向とBTIGによる格下げを受けて、投資家はInvestingProの指標を通じて同社の財務状況と株価パフォーマンスの追加情報を見つけることができます。アエロベートは現在、6,367万ドルの時価総額を保有しており、最近のパフォーマンスデータでは、直近1週間の価格トータルリターンが12.63%と大幅なリターンを示しており、直近1ヶ月のリターンは19.69%とさらに強力なものとなっている。
臨床試験の挫折にもかかわらず、同社の流動資産は短期債務を上回っており、これは財務の安定性を示す好ましい兆候である。しかし、過去12ヵ月間の株価純資産倍率は7.8倍と高く、PERはマイナスであるため、投資家は同社の評価に慎重になる必要がある。
これらの洞察に照らすと、Aerovateの2つの重要なInvestingPro Tipsは考慮する価値がある。これらの要因は、特に同社の現在の課題を乗り切る能力を見る人にとっては、投資判断に影響を与える可能性がある。
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