月曜日、Stifelはアルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）株の目標株価を247.00ドルとし、「買い」のレーティングを再表明した。同社はHELIOS-B試験の結果を評価し、アルナイラムの医薬品であるブトリシランがトランスサイレチン介在性（TTR）心筋症（心臓疾患）の治療において主要評価項目と副次評価項目のすべてを達成したことを明らかにした。
この試験結果は、ブトリシランが有力な治療選択肢となり、ブロックバスターの地位に達する可能性があることを示唆している。特筆すべきは、TTR心筋症のもう一つの治療薬であるタファミジスと併用した場合、死亡率が35％有意に減少したことである。提供されたデータは限られたものであったが、この結果はブトリシランを二次治療、場合によっては一次治療の有力な候補と位置づけた。
アナリストは、同社の電話会議に先立ち、いくつかの重要な疑問を強調した。これらの疑問は、治療間で生存曲線が分離するタイミング、30ヵ月時点の死亡率と複合アウトカムの比較、主要エンドポイント統計の頑健性、死亡率への影響よりも重要性が低いと思われる入院率への薬剤の影響に焦点を当てている。
アルナイラム社は、HELIOS-B試験から得られた有望なデータにより、ブトリシランをTTR心筋症に対する画期的な治療薬と位置づけることができる。
その他の最近のニュースでは、アルナイラム社が一連の重要な進展を報告している。同社は、心筋症を伴うATTRアミロイドーシスの治療薬であるブトリシランのHELIOS-Bフェーズ3試験の成功結果を発表した。この試験では、患者の死亡率と心血管イベントの再発が有意に減少した。アルナイラム社は、ブトリシランを世界中の患者に提供するため、規制当局への承認申請を計画している。
RBCキャピタルは、HELIOS-B試験のデータがアルナイラムの業績に影響を与えると予想し、アルナイラムのアウトパフォームのレーティングを再表明した。アルナイラムはまた、2024年第1四半期の業績が好調で、売上高は前年同期比32%増の3億6,500万ドルに達したと発表した。同社のTransthyretin（TTR）フランチャイズは引き続きこの成長を後押ししており、前年同期比29%増を記録した。
同社は、2024年に14億ドルから15億ドルの製品純売上を目指しており、2025年末までに9つのプログラムについて治験薬申請を行う予定である。
インベスティングプロの洞察
アルナイラム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:ALNY)に対するStifelの強い支持と楽観的な目標株価を受け、投資家はInvestingPro Insightsを通じてさらなる背景を見出すことができるだろう。アルナイラムの時価総額は209.6億ドルで、投資家が同社の革新的な治療法に大きな可能性を見出していることを反映している。アナリストは今年の黒字化を予想していないにもかかわらず、売上高の伸びの数値は印象的で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で75.2%増、2024年第1四半期では54.82%増と、堅調な売上実績を示している。同期間の売上総利益率は83.95%と高く、同社が経営レベルで収益性を維持できることを裏付けている。
InvestingProのヒントとしては、アルナイラムは中程度の負債で運営されており、短期債務を上回る資産を持つ強力な流動性を持っている一方で、過去12ヶ月間利益を上げていないことは注目に値する。さらに、同社株は過去5年間に力強いリターンを示しており、これは最新の治療オプションに見られる可能性と一致している。しかし、同社は配当金を支払っていないため、インカム重視のポートフォリオの投資戦略に影響を与える可能性がある。
Alnylam Pharmaceuticalsの財務状況と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい投資家は、https://www.investing.com/pro/ALNY、InvestingProの他のヒントにアクセスすることができます。現在、InvestingProにはさらに6つのヒントがあり、興味のある方には包括的な分析を提供しています。これらの洞察に完全にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。