医療用眼科医薬品の開発と商業化を専門とする製薬会社であるアリメラ・サイエンシズ社は、SWK Funding LLCとの間で、既存の提携契約に基づくロイヤルティ支払構造を修正する旨の書簡契約を締結した。
新契約は先週の水曜日から有効となり、アリメラ・サイエンシズ社はフルオシノロンアセトニド（FAc）製剤（ILUVIENおよびYUTIQを含む）の純売上高に対して3.125％のロイヤリティを支払うことになる。
当初の契約は2005年2月に遡り、EyePoint Pharmaceuticals US, Inc.とのもので、EyePointが独自に開発した眼疾患治療用インサート技術にFAcを使用するための世界的な独占ライセンスに関するものであった。この契約は2017年7月に新連携契約に修正され、ライセンス範囲が拡大され、ILUVIENの純収入に対する6％のロイヤルティ支払いと追加対価が設定された。
2020年12月、EyePointはSWK契約に基づきロイヤルティ持分をSWKに売却した。今回のLetter Agreementはこの取り決めを変更するもので、AlimeraがChange of Controlを行った場合、契約書に記載された計算式によって決定される料率でロイヤルティ債務全額を買い取るオプションを提供するものである。
この契約書は、2024年6月30日に終了する四半期のアリメラのForm 10-Qとともに提出される予定であり、当初の条件におけるアリメラの財務的債務を軽減できる可能性のある代替ロイヤリティ構造を規定するものである。
本記事の情報は、アリメラ・サイエンシズ社のプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースとしては、ANI Pharmaceuticals社がアリメラ・サイエンシズ社を約3億8100万ドルの契約一時金で買収することで最終合意したと発表した。この買収は、株主の承認と慣例的な完了条件に従い、2024年第3四半期後半に完了する予定です。
この買収により、ANIの希少疾患部門は強化され、主にアリメラの2つの商用製品であるILUVIENとYUTIQを通じて、約1億500万ドルのブランド収入が追加されると予測される。この買収には、クロージング時に1株当たり5.50ドルの現金支払いと、2026年と2027年に一定の純収益目標を達成することを条件とする、1株当たり0.50ドルを上限とする非取引可能なコンティンジェント・バリュー・ライト（CVR）が含まれている。
さらに最近の動きとして、アリメラ・サイエンシズは2024年第1四半期の決算が大幅に増加したことを報告した。同社の連結世界純収入は、主にYUTIQ社の買収と世界的なエンドユーザー需要の増加により、70％増の2,300万ドルとなった。
アリメラは財務状況も好転させ、前年の赤字から180万ドルの調整後EBITDAの黒字に転換した。同社の米国部門は純収入が92％増加し、1,460万ドルに達した。
この成長にもかかわらず、アリメラ・サイエンシズは2024年第1四半期に約630万ドルの純損失を計上したが、これは主にYUTIQ買収による販売、マーケティング、償却費用によるものである。しかし、同社の臨床試験は順調に進んでおり、第4相シンクロニシティ試験の登録目標は達成され、YUTIQ CALM登録試験からも良好な結果が得られている。
InvestingProの洞察
アリメラ・サイエンシズ・インクが戦略的な財務調整とANIファーマシューティカルズによる買収を進める中、InvestingProの最新指標は同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解している。同社の時価総額は2億9159万ドルと堅調で、潜在的な成長と戦略的イニシアティブに対する投資家の信頼を反映している。
InvestingPro Tipsの重要なハイライトは、同社の印象的な売上総利益率であり、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で86.52%と報告されている。これは、アリメラが売上高に対して生産コストを効率的に管理できることを示しており、同社の財務安定性と潜在的な投資家へのアピールに貢献しうる重要な要素である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と投資を支える強力な流動性を示唆している。
PERマイナス5.26倍、調整後PERマイナス7.61倍という数字が示すように、アナリストはアリメーラが今年利益を上げるとは予想していないが、ロイヤリティ支払構造の戦略的修正とANIファーマシューティカルズによる買収は、将来の収益化への道を開く可能性がある。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で61.75%という大幅な売上高の伸びと、四半期ベースで69.87%の売上高の伸びは、アリメーラの市場範囲の拡大と、ILUVIENやYUTIQなどの自社製品の統合が成功していることを示している。
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