月曜日、シティはアジレント・テクノロジー(NYSE:A)の中立スタンスを再確認し、目標株価135.00ドルを維持した。シティは、アルナイラム・ファーマシューティカルズのHELIOS-B臨床試験のトップライン結果が良好であったことを発表した。同試験は、心筋症を伴うATTRアミロイドーシスの治療薬としてブトリシラン（商品名Amvuttra）を評価するもので、主要評価項目を達成しました。
シティは、この良好な試験結果が、ATTR-CMを含むAmvuttraの適応拡大につながる可能性が高いと予想しています。アルニラムに製品を供給するアジレントのNASD事業部門は、2024年度に約3億ドルの売上を見込んでいます。ブトリシランによるアジレントの短期的な財務上の利益は、2025年度の推定売上高が6500万ドルと小幅なものと予想されるが、成長の可能性は大きい。アナリストは、ブトリシランの収益は2028年までに10億ドルを超えると予測している。
アジレントのNASD部門はここ数四半期困難に直面していたため、今回の試験成功は特に注目に値する。vutrisiranのラベル拡大とそれに続く収益拡大の見通しは、アジレントのNASD事業に対する市場のセンチメントを改善する可能性がある。アルナイラムの主要サプライヤーとしての同社の役割は、医薬品とライフサイエンスのサプライチェーンが相互に関連していることを強調している。
まとめると、vutrisiranの良好な臨床結果は、アジレントの収益予測に将来的な上振れをもたらす可能性がある。当面の財務的影響は限定的かもしれないが、長期的にはこの薬による収益拡大の見込みはありそうだ。市場は、アジレントがこの機会をどのように乗り切るか、そしてそれが同社の財務の健全性と業界の地位にどのような影響を及ぼす可能性があるかを注視している。
その他の最近のニュースでは、アジレント・テクノロジーは積極的な市場戦略を展開している。Agilent 7010D トリプル四重極 GC/MS システムと Agilent ExD セルの 2 つの質量分析新製品を発売し、科学的測定の精度と感度の向上を目指している。これらの製品の発売は、バイオ/製薬、ライフサイエンス研究、食品、環境分野など様々な分野のニーズに対応し、顧客主導のイノベーションを目指すアジレントの取り組みの一環です。
財務面では、アジレントの2024年第2四半期の業績はまちまちであった。売上高は7.4%減の15億7300万ドルであったが、1株当たり利益は1.22ドルと予想を上回った。アジレントの通期コア収益見通しは修正され、4.3%から5.4%の減少、EPSは5.15ドルから5.25ドルになると予想されている。
こうした状況を受け、アジレントはコスト構造の合理化計画を発表し、会計年度末までに年間1億ドルのコスト削減を目指す。また、同社は今年後半に7億5,000万ドルの普通株式を買い戻す予定です。
インベスティング・プロの洞察
アジレント・テクノロジー(NYSE:A)がNASDビジネスユニットからの将来の収益成長に注目している中、InvestingProのデータは同社の現在の財務状況のスナップショットを提供しています。Agilentは$38.88Bの強固な時価総額と31.35の株価収益率(PER)を誇っており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で-6.38%の変化で示された最近の収益減少にもかかわらず、投資家が継続的な収益成長を期待していることを示唆しています。加えて、同社の売上総利益率は50.63%と引き続き高く、事業における収益性を維持する能力を反映している。
インベスティング・プロの情報では、アジレントの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは同社の将来性に対する自信を示している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄っており、これは財務の安定性を示している。これらの要因が、アジレントのブトリシランによる長期的な収益ポテンシャルを取り巻くポジティブな市場心理の一因となっている可能性がある。
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