TDコーウェンは月曜日、argenx SE (NASDAQ: ARGX) の買いと目標株価514.00ドルを継続した。同社は、CIDP (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy)に対する Vyvgart Hytrulo の幅広い適応症での最近の承認をポジティブな展開として強調している。週1回投与の場合、患者1人当たりの年間薬価は45万ドルと推定され、これは全身性重症筋無力症（gMG）の治療薬価の約2倍である。
同社は6月にPFS（Productivity and Sustainability：生産性と持続可能性）を申請しており、2024年10月か12月に見込まれる承認取得後は柔軟な価格戦略が可能になると予想される。この薬剤の市場には約12,000人の難治性患者が含まれており、すでにブロックバスターとして発売されている薬剤を強化する大きなチャンスとなる。
TDコーウェンは、バリュー・ベース・アグリーメント（VBA）の最終決定と実施には1～2四半期かかると予測している。同社の見通しは、Vyvgart Hytruloの適応拡大承認に基づいている。
Vyvgart Hytruloの柔軟な価格設定の承認に対する期待は、この薬剤がアルジェンクスSEの業績に大きな影響を与える可能性があることを背景としている。CIDPの対象患者数が多いことは、同社の製品ポートフォリオに大きな成長機会をもたらす。
結論として、argenx SEの市場での地位は、最近の進歩と予想される承認によって強化されると予想され、同社は株価のパフォーマンスについて前向きな見通しを維持している。TDコーウェンによる目標株価514.00ドルは、同社の戦略とCIDP治療の成功に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、argenx SEに大きな進展があった。同社は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）治療薬VyvgartのFDA承認を取得した。これにより、ウェルズ・ファーゴはアルジェンクス株の目標株価を542ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。同様にパイパー・サンドラーも目標株価を535ドルに引き上げ、同じくオーバーウエイトのレーティングを維持した。
Scotiabankはargenxの目標株価を416ドルに調整し、Sector Performのレーティングを維持。H.C.ウェインライトは目標株価448ドルのBuyを維持し、Stifelは目標株価を500ドルに引き上げた。これらの修正は、argenxの製品が最近FDAに承認され、商業的発売が成功することを期待したものである。
同社の業績は特筆すべきもので、営業総利益は83％増の4億1300万ドルで、主にVyvgartの拡大が牽引している。
InvestingProの洞察
アルジェンクスSE (NASDAQ: ARGX)が最近承認されたVyvgart Hytruloで市場をナビゲートする中、InvestingProの財務指標と専門家による分析は、同社のポジションをより深く理解することができます。時価総額262.1億ドルのアルジェンクスは、バイオテクノロジー業界で大きな存在感を示しています。過去12ヶ月間は黒字ではなかったにもかかわらず、同社の収益は大きく伸びており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で126.96%という著しい伸びを示している。この成長軌道は、2024年第1四半期における79.45%の四半期収益成長によってさらに証明されている。
InvestingProのヒントは、argenxが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、強力な流動性を維持していることを強調し、これは同社の財務の健全性を考慮した投資家にとって心強い兆候です。さらに、株価のボラティリティが低いことも注目され、バイオテクノロジー・セクターでより安定した投資を求める投資家には魅力的だろう。しかし、株価純資産倍率は6.35倍と高く、同業他社に比べ割高で取引されている。
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