火曜日、Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) は TD Cowen 社から、目標株価を156ドルから175ドルに引き上げるとともに、株価レーティングを Hold から Buy に格上げされた。目標株価は156ドルから175ドルに引き上げられた。
TDコーウェンのポジティブな見方は、アセ ンディス・ファーマの新薬が8月14日のPDUFAまでに承認され、黒枠警告やリスク評価・軽減戦略（REMS）の必要性のないクリーンラベルが期待されていることに起因している。さらにアナリストは、欧州連合（EU）で販売されている同等の薬剤であるNatparaよりも割高な年間20万ドルの価格設定を予測している。
キーオピニオンリーダー(KOL)のチェックでは、30%から60%の患者が本治療の適応となる可能性がある。これらの洞察に基づき、TDコーウェンは同薬のピーク売上高予測を14億ユーロに引き上げた。
アナリストの声明は、この上方修正に影響を与えた要因を強調している。"PTHの上市に対する我々のポジティブなセンチメントは、クリーンラベルで8月14日のPDUFAまでに承認が下りるという予想と、EUにおけるYorvipathのNatparaに対するプレミアムに基づく高めの価格によるものである。同社はまた、潜在的な患者集団が、かなりの割合で本治療の恩恵を受ける可能性があることを、売上高予想の引き上げとその後の株価のアップグレードの理由として挙げている。
アセ ンディス・ファーマの株価調整は、本薬剤の市場ポテンシャルと、承認後に大きな商業的成功を達成する能力に対する自信を反映したものである。175ドルという目標株価の引き上げは、前回の目標株価から19ドルの大幅な引き上げとなる。
他の最近のニュースでは、アセ ンディス・ファーマは、メラノーマ患者を対象としたトランソンIL-2 β/γ療法を評価する現在進行中の第1/2相IL-Believe試験の有望な結果を報告している。同社はまた、Stifelから新たなカバレッジの開始を受け、買いのレーティングと目標株価200ドルでスタートした。さらに、モルガン・スタンレーはアセ ンディス・ファーマの目標株価を調整し、前回の116ドルから140ドルに引き上げた。
米国食品医薬品局（FDA）は、アセ ンディス・ファーマのトランソンPTHの新薬承認申請（NDA）の審査期間を延長した。処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）のゴール日は2024年8月14日となった。アセ ンディス・ファーマの経営陣は、2024年第3四半期にTransCon PTHを上市する可能性について楽観的な見方を続けている。
アセ ンディス・ファーマは、トランソンPTHを投与した慢性副甲状腺機能低下症の成人の腎機能の持続的な改善を強調する、第3相PaTHway試験の2年間の事後分析から得られた重要な知見を発表した。これらの所見は、TransCon PTHが慢性副甲状腺機能低下症の患者に大きな治療効果をもたらし、長期的な腎臓の健康を改善する可能性があることを示唆している。
InvestingProの洞察
Ascendis Pharmaの格上げされた株価レーティングに照らして、InvestingProのリアルタイムデータは投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は74.2億ドルで、製薬業界において大きな規模と潜在的な影響力を示している。過去12ヶ月の調整後PERは-13.78と収益性に欠けるものの、アセ ンディス・ファーマは同期間に322.18％の大幅な収益成長を遂げている。この成長は同社の事業拡大の証であり、新薬候補の可能性に対するTDコーウェンの楽観的な見通しと一致する可能性がある。
InvestingPro Tips は、2人のアナリストが来期の業績を上方修正し、ポジティブなセンチメントを示唆している一方で、同社の短期債務が流動資産を上回っており、財務上の課題が生じる可能性があることを強調している。さらに、アナリストはアセ ンディス・ファーマが今年利益を上げるとは予想しておらず、これは同社のマイナスPERと一致している。とはいえ、過去10年間の高いリターンを見れば、投資家は同社の長期的展望に魅力を感じるかもしれない。
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