火曜日 - ニーダムはG1セラピューティクス（NASDAQ:GTHX）の見通しを修正し、目標株価を前回の12ドルから6ドルに引き下げる一方、同銘柄の買いを維持している。今回の修正は、トリラシクリブとゲムシタビンおよびカルボプラチンの併用療法が、ゲムシタビンおよびカルボプラチン単独療法と比較して有意な全生存期間の延長を示さなかったという発表を受けてのもの。
全生存期間中央値（mOS）は、併用療法で17.4カ月、標準療法で17.8カ月と報告され、p値は0.884で統計学的有意差は認められなかった。
G1セラピューティクス社は、トリラシクリブ（別名トリラ）の小細胞肺がん（SCLC）以外でのさらなる開発を追求しないことを決定した。その代わりに、同社は製品の商業化に力を注ぐ。今回の後退にもかかわらず、トリラシクリブは引き続き血液学的保護作用を示し、これはこの薬剤の一貫した特徴である。
G1セラピューティクス社は、2024年度のコセラ社の売上高ガイダンスを再確認し、売上高は6000万ドルから7000万ドルの範囲になると予測している。さらに、G1セラピューティクスは、支出の削減によりキャッシュ・ランウェイを拡大し、2025年後半には黒字を達成する見込みであることを示唆している。
目標株価の修正は、トリプルネガティブ乳がん（TNBC）治療に起因する潜在的価値を評価から除外し、SCLCの売上高推定値を修正したことを反映している。ニーダムは、同社の戦略的再編が、財務見通しの更新と継続的な商業的注力を考慮し、潜在的買収者の関心を集める可能性があることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、G1セラピューティクスに一連の進展があった。トリプルネガティブ乳がんを対象としたCoselaの第3相PRESERVE 2試験が主要評価項目を達成しなかったため、H.C.ウェインライトは買い評価を維持しながら、株価目標を9ドルから3ドルに引き下げた。
このような状況にもかかわらず、G1セラピューティクスは、2024年第1四半期決算説明会において、コセラの売上高が前年同期比で34%増加し、バイアル容器の数量が4%増加したことを報告した。同社はまた、通年の売上高ガイダンスを6,000万ドルから7,000万ドルとしている。
さらに、G1セラピューティクスはペッパー・バイオ社とライセンス契約を締結し、最大1億3500万ドルの支払いを受ける可能性がある。ポジティブな点としては、転移性トリプルネガティブ乳がん患者を対象としたトリラシクリブとTROP2 ADCの併用による第2相臨床試験の結果、全生存期間の改善と有害事象の減少が認められた。これらの知見は2024年の米国臨床腫瘍学会で発表される予定である。
これらの最近の進展により、G1セラピューティクス社は、広範なステージの小細胞肺がん事業の拡大とトリラシクリブの他の用途の探索に注力する計画である。G1セラピューティクスはまた、2025年後半に黒字化を達成できるよう、事業の合理化とキャッシュランウェイの拡大のための戦略的措置を講じている。
InvestingProの洞察
G1セラピューティクス(NASDAQ:GTHX)が最近の臨床結果を受けて戦略を転換する中、InvestingProのリアルタイムデータは、投資家が参考にすると思われる重要な財務指標を明らかにしている。同社の時価総額は控えめな1億1606万ドルで、市場の調整後の予想を反映している。注目すべきことに、GTHXは2023年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が91.89％と高く、より広範な課題にもかかわらず売上総利益レベルで収益性を維持する同社の能力を強調しています。
インベスティング・プロのヒントの一つは、GTHXがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、これは経営の不確実性に対するクッションを提供し、2025年後半までに黒字化を達成するという同社のコミットメントをサポートする可能性があります。さらに、4人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、反発の可能性や明るい見通しを示唆している。
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