H.C.ウェインライトは火曜日、レグルス・セラピューティクス（NASDAQ:RGLS）の目標株価を前回の9ドルから10ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。この調整は、臨床試験の最新フェーズから良好なトップライン結果が発表されたことを受けたものである。
月曜日、レグルス・セラピューティクスは常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）患者を対象とした治療薬候補、RGLS8429のフェーズ1b複数回投与（MAD）試験の第3コホートから良好なトップライン結果を発表した。この試験には16人の被験者が参加し、3：1の割合でRGLS8429の3mg/kgを隔週で投与する群とプラセボを3ヶ月間投与する群に割り付けられた。その結果、RGLS8429の忍容性は良好で、安全性に関する懸念は認められなかった。
これらの結果を踏まえ、H.C. WainwrightはRGLS8429の承認確率を50%から55%に引き上げた。同社の推定市場価値は現在6億9000万ドルで、1株当たり約10ドルに相当する。同アナリストは、新しいデータと更新された承認の可能性を、12ヶ月の目標株価改訂の根拠として挙げ、「買い」のレーティングを再確認した。
今回の試験結果の成功とそれに続く目標株価の引き上げは、レグルス・セラピューティクスが臨床パイプラインを通じて治療を進めていることを反映した前向きな展開である。同社は、腎臓における多数の嚢胞の増殖を特徴とする遺伝性疾患であるADPKDに焦点を当てており、アンメット・メディカル・ニーズの重要な領域を表しています。今回の進展により、レグルス社はこの困難な疾患への取り組みへのコミットメントを示し続けている。
その他の最近のニュースとして、レグルス・セラピューティクスは常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）の治療薬となる可能性のあるRGLS8429のフェーズ1bコホート3試験の良好なトップライン結果を発表しました。本試験では、3 mg/kg の投与量で尿中バイオマーカーの用量反応と腎容積の減少が大多数の患者で認められました。ジョーンズトレーディングのアナリストは、現在進行中の研究に対する自信を反映し、レグルスの目標株価8.00ドルを維持したまま、買いレーティングを再表明した。
さらに同社は、RGLS8429の300mgの固定用量を隔週で3ヶ月間投与する試験の第4コホートの登録を開始した。ジョーンズトレーディングによると、レグルスの次の重要なアップデートは、2024年後半または2025年前半に入手可能な固定用量データとなる見込みである。
Regulus Therapeutics社の社長兼研究開発責任者であるPreston Klassen医学博士とCEOのJay Hagan氏は、観察された一貫した反応と安全性プロファイルに満足していると表明した。Regulus社は、今年第4四半期にFDAとのフェーズ1終了会議を予定している。
InvestingProの洞察
レグルス・セラピューティクスの臨床試験からのポジティブなニュースとH.C.ウェインライトによる目標株価のアップグレードに続いて、InvestingProのデータを通して同社の財務状況を垣間見ると、複雑な絵が明らかになる。レグルスの保有する現金は負債を上回っており、流動性を懸念する投資家にとっては安心材料だ。しかし、同社の売上総利益率は依然として弱く、アナリストは今年度中の黒字化を見込んでいない。株価はここ半年で大きく上昇し、大きなボラティリティを経験しているが、過去10年間ではアンダーパフォームしている。最新のデータでは、レグルスの時価総額は約1億3,421万ドル、株価純資産倍率は1.25倍となっており、資産から見て妥当な株価である可能性がある。
十分な情報に基づいた意思決定を行いたい投資家は、InvestingProでさらなる洞察と指標を見つけることができます。例えば、レグルスの株価は、最近の価格変動にもかかわらず、過去1年間で高いリターンを記録しています。より多くのInvestingPro Tipsが利用可能で、興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションがさらに10%割引になり、投資の選択を導く可能性のあるさらなる分析のロックを解除することができます。現在、投資家がより包括的にRegulus Therapeuticsの可能性を評価するのに役立つ11のヒントがInvestingProに追加掲載されています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。