火曜日、RBCキャピタルはIntra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)に対する楽観的なスタンスを維持し、103.00ドルの目標株価とともにアウトパフォームのレーティングを再表明した。同社の分析によると、バイオ医薬品企業の時価総額は現在約80億ドルと割安である。この評価は、イントラセルラーが大うつ病性障害（MDD）治療薬カプリタの第III相試験を成功させたことを受けてのものだ。
同社は、この医薬品が将来30億ドルを超える同社の予想収益に大きく貢献する可能性を強調することで、この評価を支持している。カプリタの市場業績への期待は、有望な抗うつプロファイルに基づいており、同クラスのリーダーとして差別化される可能性がある。
さらにRBCキャピタルは、Intra-Cellular Therapiesが優先審査バウチャー（PRV）の購入を検討すべきであると提案している。PRVを取得することで、MDD治療薬の上市が4ヶ月早まる可能性があり、同社にとって戦略的な一手となると同社は考えている。PRVを取得することで、MDD薬の上市が4ヶ月早まる可能性があるため、同社にとって戦略的な一手となる可能性がある。
アナリストのコメントは、PRVの潜在的な財務的利益を強調するもので、Intra-Cellular TherapiesがCaplytaの独占権（LoE）喪失前に早期市場参入を果たすことで、そのコストを上回る可能性がある。この早期市場参入は、同剤の収益を最大化する上で極めて重要である。
結論として、RBCキャピタルのポジションは、Intra-Cellular Therapiesの将来の業績、特にMDDに対するCaplytaの承認と上市に対する強い自信を反映している。同社は、予測される収益とPRVが提供しうる付加価値に基づき、投資家にとって同社を買い場と提唱している。
その他の最近のニュースとして、Intra-Cellular Therapies社は、2024年第1四半期の売上高が大幅に増加し、1億4,480万ドルに達したと報告した。これは主に、統合失調症および双極性障害の治療に使用される同社の製品であるCaplytaの好調な売上に牽引されたものである。さらに、同社の医薬品であるルマテペロンは、大うつ病性障害（MDD）の効果的な併用療法として最近の試験で有望視されている。
480人の患者が参加したこの試験では、プラセボと比較してうつ病の重症度が有意に低下した。これらの知見により、Intra-Cellular Therapies社は、2024年後半に米国食品医薬品局（FDA）への新薬追加申請（sNDA）を計画している。
RBCキャピタルはIntra-Cellular Therapiesのアウトパフォームのレーティングを維持しており、これは同社のCaplyta特許財産に対するポジティブな評価に支えられている。同社の分析によると、MDDの適応拡大が実現した場合、Intra-Cellular Therapies社には年間30億ドルの事業機会がもたらされる可能性がある。また、Intra-Cellular Therapiesは、カプリタがMDDの適応で承認された場合、それをサポートするための営業部隊の拡大にも積極的である。
インベスティングプロの洞察
RBCキャピタルのIntra-Cellular Therapiesに対するポジティブな見通しは、InvestingProの厳選された指標と洞察によってさらに補完されています。時価総額79.8億ドルのIntra-Cellularは、中程度の負債と短期債務を上回る流動資産で運営されている。過去12ヶ月間、同社は利益を上げていないにもかかわらず、過去1ヶ月間、15.3％の価格トータルリターンで力強いリターンを示し、過去5年間では素晴らしいリターンを示しています。
インベスティング・プロのヒントによると、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想していないものの、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で65.45%という大幅な収益成長が堅調な上昇軌道を示唆している。さらに、同社の13.31という大幅な株価純資産倍率は、将来の成長に対する市場の期待を反映しており、RBCキャピタルの評価と一致している。これらの財務情報は、カプリタの可能性と優先審査バウチャーの戦略的取得を検討する投資家にとって極めて重要である。
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