水曜、シティはユナイテッド・レンタルズ（NYSE:URI）のカバレッジを「買い」レーティングと楽観的な目標株価745.00ドルで開始した。同社は、2024年から2026年にかけて予想される米国の非住宅建設支出の増加から恩恵を受けるユナイテッド・レンタルの強力なポジショニングを強調した。建設着工が減速する可能性があるにもかかわらず、同社は大規模プロジェクトに大きく関与し、レンタル普及率が高まっていることから、成長が見込まれている。
ユナイテッド・レンタルは、大規模プロジェクトへのエクスポージャーを活かし、非住宅市場をアウトパフォームすると予測される。シティはまた、米国の非住宅建設の先行指標が軟化し、着工件数が減速する可能性を指摘し、これが市場心理に影響を与える可能性があるとした。しかし、戦略的なプロジェクト参画とレンタル市場への浸透に支えられ、ユナイテッド・レンタルズの収益成長は続くとみている。
2026年以降、非住宅セクターが緩やかに減速する可能性を認めつつも、シティはユナイテッド・レンタルズの適応能力に自信を示しています。同社は、景気後退局面ではレンタル資本支出を削減し、追加のキャッシュフローを生み出すことができると予想している。この財務の柔軟性により、ユナイテッド・レンタルズは業界における地位をさらに強固なものにしたり、自社株買いプログラムを加速させたりできる可能性がある。
シティによるカバレッジ開始は、建設情勢の変化から生じる可能性のある課題にもかかわらず、ユナイテッド・レンタルズの前向きな見通しを反映している。ユナイテッド・レンタルズは、大型プロジェクトに戦略的に重点を置き、レンタル・サービスを拡大しており、この分野での継続的な成長と成功の重要な原動力となると見られている。
その他の最近のニュースでは、ユナイテッド・レンタルズが重要な動きを見せている。同社の2024年第1四半期決算は、総収益が6％増の35億ドル、調整後1株当たり利益（EPS）が15％増の9.15ドルとなった。これらの記録的な業績により、通期ガイダンスは上方修正され、現在、総収益は149.5～154.5億ドル、調整後EBITDAは70.4～72.9億ドル、フリーキャッシュフローは20.5～22.5億ドルとなっている。
ユナイテッド・レンタルはまた、一時アクセス道路を提供するヤックの買収を発表し、楽観的な見通しをさらに後押しした。さらに、JPモルガンはユナイテッド・レンタルズのカバレッジをオーバーウエイトで開始し、金融セクターからのポジティブなセンチメントを示した。
さらに、ユナイテッド・レンタルズは、顧客の間でデジタル・ツールの利用が大幅に増加しており、2024年第1四半期の売上の70％以上が、デジタル・プラットフォームに関与するユーザーから生み出されている。このようなデジタルの導入は、顧客体験を向上させ、レンタル管理を簡素化している。
これらは、顧客と車両構成の両方を最適化し、機器レンタル市場での主導的地位を維持するための同社の継続的な努力における最新の進展である。
InvestingProの洞察
ユナイテッド・レンタルズ(NYSE:URI)がシティからポジティブな見通しを得ているように、InvestingProの最新の指標は、成長に向けて十分な位置にある企業の物語を補強しています。ユナイテッド・レンタルズはPER17.49で取引されており、短期的な収益成長を考慮すると魅力的だ。これはインベスティング・プロのヒントにある、収益成長の可能性に比してPERが低いという指摘と一致する。さらに、同社の収益は堅調な伸びを示しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で17.17%の伸びを示しており、市場での好調な業績を裏付けている。
インベスティング・プロのデータによると、同社の株価純資産倍率は5.25倍と高く、割高感があるが、これはユナイテッド・レンタルズのような業界大手企業ではよくあることで、同社は商社・流通業界でも著名なプレーヤーである。加えて、同社は昨年1年間で、56.91%の1年価格総合収益率という高いリターンを示しており、投資家の信頼と市場実績の高さを示している。
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