ニューヨーク発-モルガン・スタンレー(NYSE:MS)は、四半期配当の増額と、大規模な自社株買いプログラムの承認を発表した。世界的な金融サービス企業である同社は、2024年第3四半期から1株当たり配当金を現在の0.85ドルから0.925ドルに引き上げる。これは、テッド・ピック最高経営責任者（CEO）が「モルガン・スタンレーのビジネスモデルの耐久性」と表現するように、一貫して増配を続けるという同社の戦略の継続を意味する。
増配と同時に、取締役会は200億ドルを上限とする自社株買いプログラムを再承認した。このプログラムには期限はなく、2024年第3四半期に開始される。
自社株買いは、市場環境、モルガン・スタンレーの資本状況、経済および業績見通しを考慮し、当社が適切と判断した時期および価格で実施される。
これらの財務戦略は、米連邦準備制度理事会（FRB）による包括的資本分析・評価（CCAR）2024の結果公表を受けたものです。この結果に基づき、モルガン・スタンレーは、2024年10月1日から2025年9月30日まで有効なストレス資本バッファー（SCB）を6.0%と予想している。
このSCBは、米国バーゼルIII基準による共通資本Tier1（CET1）比率13.5%に寄与する。2024年3月31日現在のCET1比率は15.0%である。
モルガン・スタンレーは、投資銀行業務、証券業務、ウェルス・マネジメント業務、投資運用業務など幅広いサービスを提供する、金融サービス業界有数の企業である。モルガン・スタンレーは世界42カ国に拠点を有し、企業、政府機関、機関投資家、個人など多様な顧客を対象にグローバルに事業を展開している。
本プレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は当社の現在の予想に基づくものであり、変更される可能性があります。モルガン・スタンレーは、将来予想に関する記述の作成日以降の更新を約束するものではありません。提供された情報はモルガン・スタンレーのプレスリリースに基づくものであり、読者はこれらの将来予想に関する記述に過度の信頼を置かないようお勧めします。
その他の最近のニュースとして、米連邦準備制度理事会（FRB）が毎年実施しているストレステストにより、JPモルガン・チェースやシティグループを含む米国の主要銀行は、深刻な景気後退に耐えうる十分な資本を維持していることが明らかになった。
仮に多額の損失が発生したにもかかわらず、これらの銀行は規制要件をはるかに上回る資本水準を維持している。一方、現代自動車のインド子会社は、25億ドルから30億ドルの資金調達が可能なIPOの準備を進めており、JPモルガン、シティグループ、HSBCなどの顧問銀行は最大4,000万ドルの手数料を得ると予想されている。
さらにスリランカは、120億ドルを超える債券の再編に関して、国際的な民間債権者との交渉を再開する予定だ。これは、国際通貨基金（IMF）がスリランカを支援するための29億ドル規模のプログラムの一環として3億3600万ドルの拠出を承認したことを受けたものである。
銀行部門では、デリバティブ規制の経験豊富なクリスティ・ゴールドスミス・ロメロが、マーティン・グルーエンバーグの後任として連邦預金保険公社を率いることが検討されている。
最後に、モルガン・スタンレーのテッド・ピック最高経営責任者（CEO）は、ファイナンシャル・アドバイザーの仕事量に革命をもたらす人工知能（AI）の可能性を強調した。同行は、顧客との面談のメモを直接データベースに転記・入力できるAIツールを開発し、アドバイザーが週に10～15時間を節約できる可能性があるという。以上が金融分野における最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレーが最近発表した四半期配当の増額は、信頼できる配当銘柄としての過去の実績と一致している。インベスティング・プロのヒントによると、同社は10年連続で増配しているだけでなく、32年連続で配当を維持しており、同社の財務の安定性と株主への価値還元へのコミットメントを強調している。
増配に加え、アナリストはモルガン・スタンレーの将来の業績について楽観的で、9人のアナリストが来期の業績を上方修正している。この前向きな見通しは、InvestingProのリアルタイム・データにあるように、同社の堅調なファンダメンタルズに反映されている。
モルガン・スタンレーは1,578億5,000万米ドルの健全な時価総額、17.4のPERを誇り、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは16.74とさらに良好で、潜在的に割安な株価であることを示している。
同社の収益成長率も安定しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で2.92%増、2024年第1四半期では四半期ベースで6.01%増となっている。これらの数字は、86.5%という堅調な売上総利益率と相まって、モルガン・スタンレーが効率的に収益性を維持していることを示している。
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