火曜日、カナコード・ジェニュイティはコル・メディカル・システムズ社（NASDAQ: KRMD）の買いを維持し、目標株価は3.00ドルとした。同社のポジティブな見通しは、同社のフリーダムエッジシリンジ輸液システムが日本でCuvitruと共に使用されることを可能にする最近の薬事承認に基づいている。この進展は、コル・メディカル・システムズ社に新鮮な市場と新薬の両方で新たな機会を提供するものである。
皮下免疫グロブリン（SCIg）療法を専門とする同社は当初、2024年のガイダンスに日本市場からの大きな貢献を含めていなかった。しかし、日本での承認取得に成功したことで、製品の上市と採用が迅速に行われれば、上振れの可能性がある。コル・メディカル・システムズ社は、第1四半期の決算説明会で、海外売上高が63％増加したと報告したが、BSI判定に関連する迅速在庫を除くと40％に調整される。
国際的な成長にもかかわらず、コル・メディカル・システムズは2024年の総収益成長率予測を10-13%に据え置いた。同社は、上半期はこの範囲の下限となり、下半期は特に国際市場の拡大により、より堅調な業績を示すと予想している。カナコード・ジェニュイティの予想では、2024年度の総収益成長率は12％、国際的な成長率は37％となっている。
カナコード・ジェニュイティの「買い」の再表示は、コル・メディカル・システムズの保守的なガイダンスと、特に最近の日本での薬事承認による国際的な事業拡大への自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、コル・メディカル・システムズは事業運営と製品開発で大きく前進した。同社は2024年第1四半期に820万ドルという記録的な売上高を計上し、中核事業で14％の伸びを示した。海外売上高も63％増という目覚ましい伸びを示し、同社はキャッシュ・バーンを70万ドルに抑え、2024年第4四半期までにキャッシュ・フロー・プラスを目指す。
コル・メディカルはまた、世界的な製薬会社との提携を発表し、同社のフリーダム注入システムを使って、皮下投与のがん生物学的製剤のフィージビリティ・スタディを実施する。世界中で4万人以上の患者に使用されているフリーダムシステムは、治療プロトコルを簡素化し、患者のQOLを高める可能性がある。
さらにコル・メディカル社は、希少な内分泌疾患の治療を目的とした新規酵素補充療法の第III相臨床試験を開始した。FDAから複数の指定を受けているこの治療法は、この遺伝性疾患に苦しむ世界中の約1万人の患者にとって初の疾患修飾療法となる可能性がある。
InvestingProの洞察
Koru Medical Systems Inc. (NASDAQ: KRMD)が日本で新たな市場機会を開拓する中、InvestingProのデータで同社の財務状況と市場パフォーマンスを見ると、重要な洞察が見えてくる。2024年第1四半期現在の時価総額は1億5,549万ドル、株価純資産倍率は5.53倍で、同社は簿価に比べて高い評価で取引されている。2024年第1四半期時点の直近12ヶ月の収益成長率は0.96%と小幅ながら、アナリストは来期の収益を下方修正しており、同社が今年中に黒字を達成できない可能性があるという予測と一致している。
InvestingProのTipsはさらに、株価は先週21.4％のトータル・リターン減と大きな打撃を受けたが、Koru Medical Systemsは過去10年間高いリターンを示してきたと強調している。さらに、同社の流動資産は現在短期債務を上回っており、安定した流動性を示唆している。ただし、同社が株主配当を実施していないことは注目に値する。
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