火曜日、Cartesian Therapeutics (NASDAQ:RNAC) はOppenheimerからレーティングの変更を受け、OutperformからPerformに変更された。この決定は、同社の最新の臨床結果を再評価した後に下された。オッペンハイマーの評価では、最初のトップライン結果は有望と思われたが、さらに精査した結果、特にIntent-To-Treat（ITT）とプロトコールごとの結果の解釈に関する懸念が浮上したと指摘した。
同アナリストは、「最悪の場合」のシナリオ分析では、重症筋無力症（MG）臨床評価（MGC）奏効率の治療群とプラセボ群との差は約20％であり、治療群が58％であったのに対し、プラセボ群は37％であったと指摘した。
生物学的製剤に対するカルテシアン社の治療法の競争力は、この狭いマージンや、抗AChRやB細胞枯渇マーカーのようなバイオマーカー分析がないことから疑問視された。
バイオマーカーデータの欠如は主要な懸念事項として強調され、有効性シグナルの信頼性に疑問を投げかけた。このような情報がなければ、この治療法の真の有効性には不確実性があるとしている。カルテジアン・セラピューティクスの経営陣は、バイオマーカー分析の欠如について説明し、アナリストもそれを認めた。
今回の格下げにもかかわらず、本年後半に予想される更新結果には期待が寄せられており、本治療の能力をより包括的に理解できる可能性がある。オッペンハイマーの「パフォーマンス」へのスタンス変更は、さらなるデータが入手可能になるまで慎重なアプローチを反映し、株価の中立的な見通しを示唆している。
最近のニュースでは、カルテジアン・セラピューティクスが1億3,000万ドルのPIPE案件を獲得した。新規および既存の投資家によるこの資金増強は、同社のパイプライン・プログラムの進展を支援するものである。
カルテジアン・セラピューティクスのDescartes-08療法は、重症筋無力症を対象とした第2b相臨床試験および全身性エリテマトーデスを対象とした第2相臨床試験で有望視されている。みずほ証券はカルテジアン・セラピューティクス株のカバレッジを再開し、「買い」のレーティングを付しており、同社のmRNAベースのCAR-T技術の可能性を強調している。
カルテジアン・セラピューティクスはまた、Descartes-08について米国食品医薬品局（FDA）から再生医療先進治療（RMAT）の指定も受けている。これらの最近の進展は、同社の臨床段階のパイプラインの進展を裏付けるものである。
インベスティングプロの洞察
オッペンハイマーによるCartesian Therapeuticsの最近の格付け変更を踏まえ、InvestingProは、投資家が同社の業績のより広範な背景を理解するのに役立つ、いくつかの主要な財務指標と洞察を提供します。
InvestingProのデータによると、Cartesianの時価総額は3億280万ドル、株価収益率（PER）は-0.33のマイナスで、同社が収益性を達成する上で直面している課題を反映している。2024年第1四半期時点の直近12ヶ月の売上高は2,591万ドルで、四半期の売上高成長率は-1.65%の微減を示している。
InvestingProのTipsによると、カルテシアン社はバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、財務の柔軟性がある可能性がある。さらに、流動資産は短期債務を上回っており、ある程度の財務安定性を提供している。それでもアナリストは、同社が今年黒字になるとは予想しておらず、今年度は売上が減少すると予想している。また、同社は株主配当金を支払っていないため、収益株を求める投資家にとっては投資判断に影響を与える可能性がある。
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