火曜日、オッペンハイマーはアペリス・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:APLS)の株価見通しを調整し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を79.00ドルから65.00ドルに引き下げた。
これは、欧州医薬品庁の医薬品委員会（CHMP）が、アペリス社の地理的萎縮症（GA）治療薬pegcetacoplanの販売承認に関して否定的な見解を発表したことを受けたもの。
アペリス社は、2024年第4四半期に最終見解が出されることを期待して、CHMPの決定に対する再審査を要請する意向です。再審査には最新のGALEデータが含まれる予定であり、同社は良好な結果が得られると考えている。
CHMPからの否定的意見は、当初の報告者が主導したプロセスであったため予想されていたものであったが、アペリス社はCHMPから任命された新しい報告者を再審査に組み込む予定である。
目標株価が65ドルに修正されたのは、オッペンハイマー社のモデルからEUシフォブレの評価が削除されたためであり、これはCHMPの最近の姿勢に直接関連している。それでも同社は、現在のバリュエーションの低さをアウトパフォームのレーティングを再表明する理由に挙げ、株価の可能性について楽観的な見方を維持している。
オッペンハイマーのスタンスは、最近の情勢を踏まえたアペリス株の潜在的な過小評価に基づいている。同社は、CHMPでの挫折にもかかわらず、特に今年後半の再審査でより有利な結果が出る可能性があることから、アペリスの見通しは引き続き明るいとみている。
他の最近のニュースでは、アペリス社はいくつかの進展に直面している。サイフォブレとして販売されているペグセタコプランは、欧州医薬品庁（EEA）のヒト用医薬品委員会から否定的な見解を示され、欧州での承認取得は頓挫した。
これに対し、アペリス社は再審査を請求する意向だ。こうした中、みずほ証券とウェルズ・ファーゴはそれぞれ、欧州での承認の後退と競争の激化を理由に、アペリス株の目標株価を調整した。それでも、TDコーウェンは同社の「買い」レーティングを再確認した。
財務面では、アペリスは2024年第1四半期に成功を収め、地理的萎縮症治療薬SYFOVREの純売上高は1億3750万ドルに達し、前四半期から20%増加した。発作性夜間ヘモグロビン尿症治療薬EMPAVELIの売上高は2,600万ドルであった。
さらに、アペリスはシックス・ストリート社との提携により、最大4億7500万ドルの融資が可能な有担保優先融資枠を確保し、2027年まで約2億2200万ドルの営業外キャッシュの削減が見込まれる。これらは、アペリス製薬に関連する最近の動向の一部である。
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