火曜日、BMOキャピタルは、新規治療法の開発に焦点を当てたバイオテクノロジー企業であるLegend Biotech Corp.（NASDAQ:LEGN）のアウトパフォーム評価と90.00ドルの目標株価を維持した。同社のポジティブなスタンスは、レジェンド・バイオテックをバイオテクノロジー業界で有利に位置づけるいくつかの重要な要因に基づいている。
レジェンド・バイオテックのパイプラインには、クラス最高の多発性骨髄腫治療薬が含まれている。また、この薬剤はインフレ抑制法（IRA）の影響から免れており、価格設定と市場参入の面でより安定した前進が期待できる。
有望なパイプラインに加えて、レジェンド・バイオテックは、多発性骨髄腫（MM）市場のリーディング・カンパニーであるジョンソン・エンド・ジョンソンとパートナーシップを確立した。この提携は、多発性骨髄腫領域におけるレジェンド・バイオテックの能力と将来性を大きく後押しするものと見られている。
レジェンド・バイオテックの多発性骨髄腫治療薬Carvyktiの市場シェアの可能性については、投資家からは懐疑的な見方もあるが、BMOキャピタルは楽観的である。同社は、本日発表された統計的かつ臨床的に有意な全生存期間の延長を含む最近のデータは、二次治療以降におけるCarvyktiの約20％以上の市場シェアを支持するものであると考えています。
BMOキャピタルは、レジェンド・バイオテックの強力な製品パイプライン、戦略的パートナーシップ、知識豊富な経営陣を背景としたバイオテクノロジー市場における戦略的ポジションに対する自信を反映し、レーティングと目標株価を再設定しました。同社は、同社の将来性と多発性骨髄腫治療薬で市場のかなりの部分を獲得する能力について楽観的な見方を続けている。
その他の最近のニュースとして、レジェンド・バイオテック・コーポレーションは、CAR-T細胞療法であるCARVYKTI®の多発性骨髄腫試験において、有意な生存期間の延長を報告した。第3相臨床試験であるCARTITUDE-4では、CARVYKTI®の既知の安全性プロファイルと一致する安全性の結果とともに、全生存期間において有意な改善が示されました。さらに、レジェンド・バイオテックは、再発または難治性の多発性骨髄腫の成人患者に対する治療薬として、CARVYKTI®の承認を米国食品医薬品局から取得しました。
業績面では、パイパー・サンドラーはCARVYKTIの売上高が今年9億ドルに達し、2025年には17億5000万ドルに増加すると予測している。RBCキャピタルとパイパー・サンドラーはそれぞれアウトパフォームとオーバーウエイトのレーティングを維持している。シティも強気のスタンスを維持しており、生産能力拡大と今後の製品発売により2024年後半の売上増を見込んでいる。
その他の進展として、レジェンド・バイオテックは2つの同種療法のIND可能化試験を開始し、2024年第1四半期を約13億ドルの手元資金で終えた。これらの手元資金は、2026年に営業黒字に達するまで会社を維持することができると期待されている。これらの最近の進展は、レジェンド・バイオテックの戦略的方向性とCARVYKTIの商業的見通しに対するアナリストの自信を反映している。
インベスティングプロの洞察
レジェンド・バイオテック・コーポレーション（NASDAQ:LEGN）は、バイオテクノロジー・セクターの成長を求める投資家の関心の的となっている。InvestingProのデータによると、同社は81.6億ドルの時価総額を保有し、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に206.05％の大幅な収益成長を経験している。この目覚しい成長は、2024年第1四半期の158.67％の四半期収益増加によってさらに強調され、同社の市場プレゼンスの拡大を示している。
InvestingProのTipsによると、レジェンド・バイオテックの財務の健全性は、貸借対照表上の負債よりも現金が多く、流動資産が短期債務を上回っていることで強化されている。このことは、将来の投資や運営上の必要性に対して、同社を有利に位置づける。さらに、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しており、これは特に多発性骨髄腫治療薬セグメントにおける同社の市場シェア拡大の可能性を示している可能性がある。直近1カ月のリターンは15.02％と好調で、投資家はレジェンド・バイオテックの最近のパフォーマンスに勇気づけられるかもしれない。
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